대체 단백질 시장 규모 – 소스별, 애플리케이션별, 성장 예측(2025~2034년)

대체 단백질 시장 규모

글로벌 대체 단백질 시장은 2024년에 905억 달러로 평가되었으며 2034년까지 2,387억 달러에 이를 것으로 예상되며 CAGR 9.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

대체 단백질은 식물, 곤충 및 실험실에서 배양된 세포와 같은 새로운 공급원에서 파생됩니다. 동물성 단백질에 비해 지속 가능하고 영양가가 높은 것으로 인정받고 있습니다. 단백질이 풍부한 가금류 사료의 수요 증가, 쇠고기 수출 증가, 산업화된 축산, 단백질이 풍부한 제품에 대한 소비자 매혹 증가, 조류 농업에 대한 정부 장려, 식용 곤충 채택 및 비건 식단에 대한 인식 증가를 포함하여 시장의 부상에 기여하는 몇 가지 요인.

소고기 생산에서 단백질이 풍부한 식단의 중요성은 매우 맛있고 쉽게 소화되며 낮은 항영양 사료를 만드는 것으로 이어졌습니다. 이 접근 방식은 가금류 육류 및 근육 생산에서 영양소 활용을 최적화합니다. 식물성 단백질로 만든 향상된 사료 품질이 증가함에 따라 동물 영양에서 대체 단백질 공급원의 사용을 장려할 것으로 예상됩니다.

호주의 수출 급증은 대체 단백질 시장에 심각한 결과를 초래하고 있습니다. ABARES에 따르면 호주의 농업 부문은 2024-25년에 884억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 호주에서 두 번째로 높은 생산 가치가 될 것입니다. 이는 작년보다 60억 달러 증가한 것으로, 이는 가축 가격 상승과 생산 증대에 힘입은 것입니다.

이러한 무역의 증가는 부분적으로는 자유무역협정(FTA)으로 인해 새로운 시장이 개척되어 이러한 협정을 체결한 국가와의 쇠고기 수출이 증가했기 때문일 수 있습니다. 육류 수출이 증가함에 따라 자원 소비와 함께 환경 보전과 관련된 문제가 더욱 커지고 있으며, 이에 따라 소비자뿐만 아니라 산업계는 영양학적으로 비슷하지만 환경에 미치는 부정적인 영향이 적은 적절한 대체 단백질을 찾게 되었습니다.

소비자들은 고농도의 단백질을 함유한 더 건강한 제품에 대한 욕구를 충족시켜야 할 필요성으로 인해 단백질에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 식물, 곤충 또는 배양 세포 물질에서 추출한 단백질은 영양에 관심이 있는 사람들에게 서비스를 제공하면서 환경적으로 책임감 있고 양심적인 음식에 대한 관심을 제공합니다. 이러한 변화는 식품 시스템의 건강 증진과 지속 가능성을 목표로 하는 국가 정책에 의해 더욱 뒷받침됩니다.

국가 정책은 또한 조류를 기반으로 한 단백질 생산을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 굿 푸드 인스티튜트(Good Food Institute)는 아시아 태평양 지역의 대체 단백질에 대한 공공 투자가 2021년에서 2022년 사이에 207% 증가하여 총 9,400만 달러에 달했다고 밝혔습니다. 이러한 종류의 원조는 조류 재배에 대한 R&D를 촉진하는 데 도움이 되며, 동물성 단백질의 지속 가능한 대체품으로서 조류 기반 단백질의 전망을 더욱 향상시킵니다.

비건 식단으로의 움직임은 식물성 단백질에 대한 관심과 수요를 불러일으켰습니다. 식물성 식단의 건강상의 이점에 대한 사람들의 인식이 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 식물성 식품의 판매가 크게 급증하면서 일어나고 있습니다. 정부는 또한 식물성 단백질의 성장을 장려하기 위해 연구를 수행하고 보조금을 제공하여 도움을 주고 있으며, 이는 다시 대체 단백질 시장에 도움이 됩니다. 

대체 단백질 시장의 성장에 대한 유망한 진화에도 불구하고 업계 내의 다양한 요인이 채택 및 확장에 제한을 가하고 있습니다. 이러한 요인 중 하나는 식품 산업, 특히 곤충에서 유래한 단백질에 대한 규제의 모호성입니다. 대부분의 국가에서는 아직 식용 곤충의 생산, 마케팅 및 라벨링 절차에 대한 명확한 규정을 발표하지 않았으며, 이로 인해 제조업체는 딜레마에 빠지고 대체 단백질 시장에 대한 진입이 지연됩니다.

또 다른 중요한 문제는 식품 알레르기입니다. 채소, 곤충 또는 실험실에서 자란 세포 형태의 대체 단백질 공급원은 일부 사람들에게 해로울 수 있습니다. 예를 들어, 곤충 단백질은 조개류에서 추출하기 때문에 알레르기 유발 특성을 가지고 있어 소비자의 사용을 제한합니다. 이처럼 많은 콩과 식물과 콩 및 완두콩과 같은 식물성 단백질은 다른 지역에서 수용을 제한하는 악명 높은 알레르기 항원입니다.

또한 실험실에서 재배한 단백질은 높은 생산 비용과 확장성 문제에 직면해 있습니다. 배양육의 개발 및 상업화는 여전히 기존 농업에 비해 훨씬 비싸기 때문에 일반 소비자가 접근하기 어렵습니다. 기술적 개선과 비용 절감이 없는 상황에서 실험실에서 배양한 단백질의 광범위한 사용을 실현하는 것은 항상 어려운 과제가 될 것입니다. 이러한 장애물을 극복하는 것은 단백질 대체 시장이 지속 가능하게 성장할 수 있도록 하는 데 필수적입니다.

대체 단백질 시장 동향

• 단백질 제조의 기술 혁신: 세포 농업과 정밀 발효는 단백질 제조에 혁명을 일으키고 있습니다. 이 기술은 육류, 유제품 및 해산물과 같은 비동물성 제품 대체품을 생산할 수 있는 능력을 제공합니다. 예를 들어, 세포 농업은 전통적인 제품을 대체하는 동물성 대체 식품에 대한 수요 증가를 해결하기 위해 산업화되었습니다.
  
• 시장 진입을 촉진하는 규제의 진화: 전 세계 국가들은 다양하고 새로운 단백질 공급원에 대한 규제 정책을 변경하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 배양육 및 기타 새로운 단백질의 건전한 시장 출시를 촉진하기 위해 배양육 및 기타 새로운 단백질에 대한 규제 평가를 시작했습니다. 이는 새로운 단백질 전략 또는 기술에 대한 지정된 규제 승인 프로세스를 만드는 것을 목표로 합니다.
  
• 지속 가능한 식단을 향한 소비자의 변화: 건강 및 생태계 개선에 대한 관심이 높아짐에 따라 소비자들이 대체 단백질 및 식물성 단백질 소비로 전환되고 있으며, 유럽연합 집행위원회(European Commission)에 따르면 대체 단백질은 2054년까지 전 세계 단백질 소비의 33%를 차지할 것으로 예상되며, 조류와 곤충은 각각 18%와 11%를 차지할 것으로 예상됩니다
  
• 제품 개발의 산업 혁신: 식품 산업은 질감이 더 좋고 풍미가 좋으며 영양가가 높은 유사 식품을 생산하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. "LikeMeat"와 같은 프로그램은 고기의 맛을 재현한 식물성 식품을 만드는 것을 목표로 하며, 이는 대체 단백질의 소비를 늘리는 데 도움이 될 것입니다.
  

대체 단백질 시장 분석

공급원별 대체 단백질 시장은 식물 기반, 곤충 기반, 미생물 기반 및 기타로 분류됩니다. 식물성은 2024년 시장 점유율의 73.3%를 차지했습니다.

• 식물성 단백질은 쉽게 구할 수 있고, 확립된 공급망이 있으며, 사람들이 선호하기 때문에 지배적입니다. 비건 채식과 플렉시테리언 식단의 소비 증가는 수요를 증가시켰습니다. 제조업체들은 증가하는 수요에 대응하기 위해 비건 성분을 기반으로 한 신제품을 시장에 출시하고 있습니다. 예를 들어, 미국 농무부(USDA)는 식물성 단백질의 주요 공급원인 대두 생산량이 2023년에 41억 부셸에 이를 것으로 추정합니다. 완두콩, 밀, 쌀에서 추출한 단백질이 인기를 끌면서 다양한 식물성 육류, 유제품 및 단백질 대체품을 생산할 수 있는 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
  
• 발효와 정밀 생물학을 통해 얻어지는 미생물 기반 단백질은 더 많은 투자를 받고 있습니다. 이 단백질은 농업 조건에 관계없이 매우 효율적인 생산 과정을 제공합니다.
  
• 단세포 단백질과 조류 기반 단백질은 지속 가능한 솔루션으로 제시되고 있는 다른 공급원입니다. 조류 기반 단백질은 빠른 성장 주기와 높은 단백질 수율의 이점을 누리고 있으며, 규제 당국은 식품 및 사료 부문에서 대규모로 사용하는 것을 고려하고 있습니다.
  

응용 프로그램에 따라 시장은 식품 및 음료와 동물 사료로 분류됩니다. 식음료는 2024년 시장의 94.6%를 차지했습니다.

• 식품 및 음료 산업은 윤리적이고 지속 가능한 식품 공급원에 대한 수요 증가로 인해 대체 단백질 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 채식 식단과 플렉시테리언 식단은 식품 제조업체를 활용하여 유제품이 없는 음료 및 육류 대체품을 포함한 다른 단백질 제품으로 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.
  
• 대체 단백질은 스포츠 영양, 노인 영양 및 의료 식품과 같은 특수 식단 부문에서도 자리를 잡고 있습니다. 식물성 고단백 제품은 운동선수, 피트니스 애호가 및 식품 알레르기 또는 식이 제한이 있는 소비자의 요구 사항을 해결하기 위해 출시되고 있으며 시장 응용 분야를 더욱 확대하고 있습니다.
  

미국 대체 단백질 시장은 2024년에 120억 달러를 차지했습니다.

• 미국은 상당한 정부 지원, 새로운 기술 발전 및 선진 식품 산업으로 인해 대체 단백질 시장과 관련하여 북미에서 선도적인 국가로 자리 잡았습니다. 발효 단백질뿐만 아니라 식물 및 세포 배양에 대한 USDA와 FDA의 규정은 혁신과 시장 진입을 장려합니다. 게다가, 이 나라는 가장 큰 대체 단백질 회사 중 일부와 연구 개발 시설에 대한 투자를 보유하고 있어 이 분야에서 국가의 지배력을 입증합니다.
  
• 소비자들 사이에서 건강 및 지속 가능성에 대한 추세가 증가함에 따라 미국에서 대체 단백질 공급원의 사용이 증가하고 있습니다.개인 건강, 환경 지속 가능성 및 동물 복지는 소비자가 식물성 및 배양 단백질 제품을 선택하는 이유 중 일부입니다. 소매 식료품점과 레스토랑에서 제품의 인기가 높아짐에 따라 시장이 활성화되고 있습니다. 또한 비건 영양을 지원하는 소셜 네트워크와 광고에 의해 소비자의 관심을 구매하는 데 도움이 됩니다.
  

대체 단백질 시장 점유율

대체 단백질 산업은 지속 가능하고 기능적인 단백질에 대한 소비자 수요 증가로 정의되며, 이에 따라 혁신은 계속되고 있습니다. 기업들은 시장 입지를 다지기 위해 제조 역량을 구축하고 식품 생산업체와 장기 공급 계약을 체결하는 데 투자하고 있습니다.

ADM(Archer Daniels Midland Company) 및 Cargill Incorporation과 같은 회사는 시장에서 제공되는 엄청난 경쟁으로 인해 대체 단백질 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있습니다. 콩 단백질 분야의 업계 선두 주자인 Sojaprotein은 ADM의 전략 계획의 일부였으며 이를 통해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 카길은 최고의 완두콩 단백질 제조업체인 PURIS를 인수하여 시장 입지를 강화했으며, 이를 통해 지속 가능한 식품 솔루션에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라 대두 단백질을 넘어 확장할 수 있게 되었습니다.

이러한 기업들의 지속적인 경쟁 우위는 상당한 R&D 지출에 집중하고, 공급망을 확장하고, 지속 가능하고 고품질의 기능성 단백질 제품에 대한 수요를 충족하기 위해 기타 중요한 구매를 하는 데서 비롯됩니다. 시장 점유율은 대체 단백질 공급원에 대한 수요가 증가함에 따라 증가할 가능성이 높으며, 이는 제품 개발, 협업 및 새로운 응용 분야로의 확장을 통해 충족될 것입니다.

대체 단백질 시장 회사

대체 단백질 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• AB 마우리
• AMCO 단백질
• 엔젤 이스트
• 아처 다니엘 미들랜드 컴퍼니
• Axiom 식품
• 주식회사 칼리스타
• 카길 법인 설립
• 달링 재료
• 햄릿 단백질
• 인그리디언
• 이노바피드
• 랄레만드 Inc
• 로얄 DSM NV
• 인섹트
  

Royal DSM NV는 식품 및 사료용 카놀라 및 조류 단백질을 도입하여 대체 단백질 포트폴리오를 확장하는 데 큰 진전을 이루고 있습니다. 최근 개발에서 회사는 식물성 육류를 위한 새로운 텍스처라이징 솔루션을 출시하여 맛을 개선하는 동시에 생명 공학을 사용하여 발효 효율성과 지속 가능성을 향상시켰습니다.

이노바피드(Innovafeed)와 같은 신규 진입 업체는 곤충에서 추출한 단백질, 특히 동물 사료용 검은병파리에 특화되어 있습니다. 그들은 Cargill과 협력 관계를 맺고 있으며 최근에는 새로운 대규모 생산 시설을 열었습니다. 이는 이러한 회사의 증가하는 수요를 충족하기 위해 취한 조치 중 일부였습니다. 이 회사는 애완 동물 사료 및 가축 영양 분야에서 활발히 활동하며 새로운 생리 활성 성분을 찾고 있습니다.

대체 단백질 산업 뉴스

• 2025년 2월, 로크웰 오토메이션은 E Tech와 파트너십을 맺고 대체 단백질 생산업체의 운영 규모를 지원했습니다. 로크웰 오토메이션은 정교한 자동화를 통해 이전에는 소규모 테스터에 불과했던 상업용 제품 생산업체가 품질, 지속 가능성 및 비용 효율성을 보장할 수 있도록 지원했습니다.
  
• 2025년 1월, 카길은 3D 프린팅 기술과 마이코단백질 발효에 투자하여 대체 단백질의 추가 혁신을 환영했습니다. 이러한 발전은 맛과 질감의 문제를 해결했으며, R&D 관리자인 Megan Swartz가 말한 바와 같이 빠르게 성장하는 대체 단백질 시장의 맥락에서 Cargill의 리더십을 더욱 강화했습니다.
  
• 2024년 12월, Griffith는 첫 번째 대체 단백질 포트폴리오를 출시하여 대체 단백질 마케팅의 기반을 마련하는 또 다른 단계를 밟았습니다.
  
• 2023년 12월, 시카고에 본사를 둔 푸드 테크 스타트업 네이처스 핀드(Nature's Fynd)는 세계 최초로 곰팡이 기반 요구르트를 출시할 계획을 밝혔습니다. 이 새로운 제품군은 회사의 세 번째 세트였으며 Whole Foods 매장에서 전국적으로 출시될 예정이었습니다.
  
• 2021년 7월, ADM은 남유럽 최대의 식물성 단백질 생산업체인 Sojaprotein을 인수하여 생산 능력을 증대함으로써 식물성 단백질 제품을 공급할 수 있는 글로벌 역량을 강화했습니다.
  

대체 단백질 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021-2034년 동안 킬로 톤 측면에서 미화 10억 달러의 수익 및 볼륨 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 소스별

• 식물 기반 
  • 분리 대두 단백질
  • 농축 대두 단백질
  • 발효 콩 단백질
  • 개구리밥 단백질
  • 다른
• 곤충 기반
  • 미생물 기반 
  • 박테리아
  • 효모
  • 조류
  • 균 류
  • 다른

응용 프로그램별 시장

• 식품 및 음료 
  • 육류 유사체
  • 빵집
  • 유제품 대체품
  • 시리얼 & 스낵
  • 음료
  • 다른
• 동물 사료 
  • 가금
  • 굽는
  • 층
  • 터키 
• 돼지
  • 스타터
  • 재배 자
  • 뿌리다 
• 소
  • 유제품
  • 송아지 
• 양식 
  • 연어
  • 송어
  • 새우
  • 잉어
• 애완동물 사료
  • 말
  • 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
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  • 스페인
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