발효 음료 시장 규모 및 점유율, 성장 보고서 2034

발효 음료 시장 규모

글로벌 발효 음료 시장은 2024년 9,512억 달러로 평가되었으며 2034년까지 1조 7,000억 달러에 이를 것으로 예상되며 CAGR 6.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

발효 음료는 미생물 성장을 제어하고 식품 성분을 효소로 변환하여 프로바이오틱스, 비타민 및 유기산이 풍부한 제품을 생산하는 음료입니다. 이 범주에는 콤부차, 케피어 및 전통 발효차와 같은 품목이 포함되며, 이는 건강상의 이점과 독특한 맛으로 인해 인기를 얻고 있습니다.

영양학적으로 유익한 제품을 찾는 소비자의 수가 증가하고 있습니다. 이는 프로바이오틱스 및 기타 중요한 성분을 함유한 기능성 제품에 대한 높은 시장 수요를 창출합니다. 그 결과, 제조업체는 건강에 민감한 고객에게 새롭고 건강한 구성 요소를 추가하여 고객의 요구를 충족시키는 것을 목표로 하는 새로운 제품을 만들고 있습니다. 건강 개선을 향한 전반적인 노력은 건강 음료 시장에서 더 큰 요구로 이어지며 발효 음료도 예외는 아닙니다. 

천연 및 유기농 발효 음료의 제공을 늘리려는 노력은 발효 음료 시장의 또 다른 동인입니다. 뉴사우스웨일즈 보건부(New South Wales Ministry of Health)에서 실시한 연구에 따르면 발효 음료의 건강상의 이점과 자연 발효 기술의 사용으로 인해 발효 음료의 사용이 증가하고 있습니다.

화학 식품 첨가물 및 방부제의 부정적인 영향이 증가함에 따라 소비자의 관심은 유기농 또는 천연 성분이 함유된 음료로 이동하고 있습니다. 이에 따라 유기농 음료 시장은 자연스럽고 더 건강한 제품에 대한 소비자 선호도 변화로 인해 성장하고 있습니다. 소비자들 사이에서 이러한 관심이 높아짐에 따라 생산자는 클린 라벨 유기농 발효 음료를 혁신하고 공식화하여 시장을 성장시켰습니다.

제품 혁신 및 새로운 맛의 추가와 함께 발효 음료 마케팅에서 혁신의 활용과 관련하여 확장이 발생합니다. 이것은 맛에만 국한되지 않고 비타민, 미네랄 및 기타 영양 물질의 혼합물로 강화와 같은 다른 기능적 변형을 포함할 수 있습니다. 이러한 수정은 발효 식물성 음료가 필요한 비건 채식 또는 유당 불내증이 있는 사람들의 증가를 겨냥한 것입니다. 지속적인 강화는 발효 음료의 맛을 선호할 뿐만 아니라 소비자의 명확한 취향을 목표로 하여 시장을 활성화시킵니다.

발효 음료 시장 동향

• 생산의 기술 혁신: 자동화와 인공 지능은 새로운 기술이 개발되어 산업의 일부가 됨에 따라 발효 음료에 혁명을 일으키고 있습니다. 발효 공정은 정밀 발효 및 제어된 미생물 배양을 통해 개선되어 제품, 풍미 및 유통 기한의 일관성을 높입니다. 또한 자동화 및 AI를 통한 효과적인 프로세스를 통해 절감된 비용으로 생산 품질을 향상시킬 수 있습니다. 결과적으로, 발효 음료 생산자에게 바람직한 제품 품질을 손상시키지 않으면서 엄청난 양의 소비자 수요가 충족됩니다.
  
• 규제 개발 및 규정 준수 조치: 제조업체는 다양한 음료에 대해 새로운 라벨 표시 제한, 알코올 함량 및 미생물 안전성과 결합된 표준 제조 관행을 구현하고 있습니다. 미국과 아시아 태평양 지역도 콤부차와 프로바이오틱스 음료에 대해 보다 엄격한 위생 기준을 채택하고 있습니다.
  
• 무알코올 및 기능성 음료에 대한 수요 증가: 장 건강에 대한 인식이 높아진 것 외에도 '냉정한 호기심' 트렌드는 콤부차, 워터 케피어, 차와 같은 무알코올 발효 음료에 대한 수요를 증가시켰습니다. 시장은 면역 강화 및 소화 건강으로 인해 프로바이오틱스 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 기능성 음료는 다양한 건강상의 이점으로 인해 젊은이들 사이에서 받아들여지고 있습니다. 이에 대한 반응으로 제조업체는 비타민, 프리바이오틱스 및 식물 허브로 새로운 제품 변형을 만듭니다.
  
• 제품 혁신 및 다양화: 새로운 발효 방식뿐만 아니라 맛과 성분의 새로운 조합의 출시는 제품 다각화를 주도하고 있습니다. 예를 들어 사케, 미드, 크바스와 같이 현대화된 전통적인 발효 음료의 소비에 새롭고 혁신적인 풍미를 첨가하는 방향으로 뚜렷한 변화가 있습니다. 또한 유제품이 없는 식물성 제품의 출시와 함께 완전 채식주의자와 유당을 거부하는 사람들을 대상으로 하는 시장의 새로운 트렌드가 펼쳐지고 있습니다.
  

발효 음료 시장 분석

유형별 발효 음료 시장은 알코올 음료와 무알코올 음료로 분류됩니다. 알코올 음료는 2024년 시장 점유율의 67.4%를 차지했습니다.

• 광범위한 인식과 활용으로 인해 알코올 음료는 발효 음료 산업의 다른 음료에 비해 더 큰 점유율을 차지합니다. 전 세계적으로 맥주는 많이 소비되는 알코올 중독자 음료 중 하나이며 전 세계의 알코올 소비에 크게 기여합니다.
  
• 이는 크래프트 및 프리미엄화 추세를 강화하여 맥주와 와인 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 현지에서 양조한 독특한 풍미와 장인의 제품은 크래프트 맥주, 소규모 양조장 및 유기농 와인 생산의 성장을 크게 향상시키고 있습니다. 이는 소규모 와이너리와 양조장이 성장하는 북미와 유럽에서 매우 분명합니다.
  
• 발효 공정에 새로운 기술이 도입되고 재료를 조달하는 혁신적인 방법이 도입됨에 따라 과일 와인, 배럴에서 숙성된 맥주, 식물이 주입된 알코팝과 같은 하이브리드 알코올 음료가 개발되었습니다. 이는 끊임없이 진화하는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자의 요구를 충족하며, 이들은 전통적인 음주를 넘어 새로운 맛의 감각을 찾고 있습니다.
  
• 와인 및 맥주 제조업체는 맛과 냄새를 유지하는 저 ABV 맥주와 와인을 제조하기 위해 새로운 발효 공정을 채택하고 있습니다. 이러한 조치는 건강에 관심이 있는 소비자와 냉정한 호기심 운동의 요구를 충족시키는 것을 목표로 합니다.
  
• WTO 보고서에 따르면 지난 20년 동안 전 세계 와인 및 포도 제품 수출량은 거의 3배 증가했습니다.  와인 수출액은 2000년 177억 달러에서 2021년과 2022년 500억 달러 이상으로 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 고품질 및 수제 알코올 음료에 대한 세계 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.
  

포장을 기준으로 발효 음료 시장은 병, 캔, 향 주머니, 상자 등으로 분류됩니다. 병은 2024년 시장의 43.3%를 차지했습니다.

• 알코올 음료와 무알코올 음료용 병은 광범위한 유용성으로 인해 발효 음료 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 유리병은 풍미, 탄산 및 제품 품질을 가장 잘 보존하기 때문에 와인, 맥주 및 프리미엄 발효 음료에 가장 선호됩니다.
  
• 유리 포장은 프리미엄 외관, 지속 가능성, 그리고 가장 중요한 오염이 없는 특성으로 인해 소비자들이 선호합니다. 이것은 프로바이오틱스의 기능과 맛을 맛있게 유지하기 위해 세심한 수준의 보호가 필요한 콤부차와 발효 유제품 음료에 매우 중요합니다.
  
• 병 유리잔은 재활용성 기능으로 인해 강력한 지배력을 가지고 있습니다. 전 세계 정부는 공급업체가 친환경 포장을 선택하도록 동기를 부여하는 엄격한 지속 가능한 정책을 채택했습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 순환 경제 실행 계획(Circular Economy Action Plan)은 음료 산업 제품에 대한 고굴절광 표준을 홍보하여 유리 사용을 장려하는 좋은 예입니다.
  
• 병에 든 포장은 효과적인 브랜딩 및 제품 차별화입니다. 독특한 병 디자인은 수제 맥주, 유기농 와인, 장인의 콤부차와 같은 프리미엄 정제 제품을 제공하여 차별화하는 역할을 합니다. 이는 소비자를 끌어들이기 위해 라벨링과 엠보싱 처리된 병으로 더욱 향상됩니다.
  
• 상자와 캔과 경쟁하는 경우에도 병은 여전히 발효 음료의 장기 보관 및 숙성을 위한 가장 인기 있는 옵션입니다. 예를 들어, 스페셜티 맥주와 와인은 이제 적절한 숙성과 시간이 지남에 따른 품질 유지를 위해 유리병이 필요합니다. 이는 이 부문의 시장 점유율을 높이는 수제 맥주 양조장과 부티크 와이너리의 급속한 증가로 인해 악화됩니다.
  

유통 채널을 기준으로 발효 음료 시장은 온라인과 오프라인으로 분류됩니다. 오프라인 부문은 2024년 78.2% 시장으로 지배적이었습니다.

• 오프라인 채널은 직접 구매를 제공하기 때문에 발효 음료 유통에서 다른 모든 채널보다 우선합니다. 슈퍼마켓, 대형 슈퍼마켓 및 편의점에서는 고객이 브랜드를 비교하고, 신선도를 테스트하고, 충동 구매를 할 수 있는 다양한 제품을 취급합니다.
  
• 스페셜티 크래프트 맥주, 장인의 콤부차, 유기농 와인과 같은 스페셜티 프리미엄 발효 음료는 상대적으로 덜 일반적이므로 더 비쌉니다. 이 매장은 품질에 중점을 두고 건강에 중점을 둔 엄선된 선택으로 틈새 시장에 서비스를 제공합니다.
  

미국 발효 음료 시장은 2024년 2,041억 달러를 차지했습니다.

• 미국은 고객 선호도, 높은 수입 수준, 양조 및 발효 서비스의 존재로 인해 북미 발효 음료 시장에서 선도적인 위치를 유지했습니다. 크래프트 음료 현대화 및 세제 개혁법(Craft Beverage Modernization and Tax Reform Act)과 같은 일부 정부 조치는 소규모 독립 생산자에게 동기를 부여하여 시장 성장을 증가시켰습니다. 또한 주요 시장 참여자의 가용성과 혁신에 대한 지속적인 투자, 특히 저알코올 및 프로바이오틱스 주입 음료에 대한 투자는 성장을 촉진합니다.
  
• 슈퍼마켓, 전문 주류 매장 및 온라인 소매업체는 미국 시장을 강화하고 콤부차 및 프로바이오틱스 음료와 같은 건강 및 기능성 음료에 대한 소비자 접근을 확대한 새로운 유통 채널입니다.
  

발효 음료 시장 점유율

발효 음료 산업은 경쟁이 치열하며 시장의 주요 경쟁업체와 경쟁이 치열합니다. - 하이네켄(Heineken), 디아지오(Diageo), 다논(Danone), 펩시코(PepsiCo), 야쿠르트 혼샤(Yakult Honsha)는 발효 음료 시장의 선두 5개 기업입니다. 제품 개발, 합병 및 지속 가능성 노력을 통해 시장 점유율을 높이기 위해 노력하는 업계 플레이어들 사이에서 시장 경쟁이 치열합니다. 하이네켄(Heineken)과 디아고(Diago)는 알코올 음료 시장을 장악하고 있으며, 다논(Danone)과 펩시코(PepsiCo)는 야쿠르트 혼샤(Yakult Honsha)와 함께 무알코올 발효 음료 시장을 장악하고 있습니다. 

제품의 다양성, 프리미엄 제품 및 건강상의 이점은 발효 음료 산업을 정의하는 요소입니다. 많은 투자는 프로바이오틱스가 함유된 음료, 알코올 함량이 낮거나 없는 음료, 건강상의 이점이 있는 기능성 발효 음료에 대한 R&D 개발에 집중되고 있습니다. 펩시코(PepsiCo)가 음료용 프로바이오틱스를 다양화하기 위해 케비타(Kevita)를 인수하는 등 합병이 매우 중요하다.

또한 Danone은 식물성 단백질을 사용하는 유제품 기반 발효 음료 시장에서 점유율을 계속 늘리고 있습니다. 지속 가능성도 오늘날 매우 중요하며, 많은 선도 기업들이 포장에 친환경 소재를 사용하고, 탄소 배출량을 줄이고, 소비자 수요에 부응하여 지속 가능한 방식으로 재료와 성분을 조달할 것으로 예상됩니다.

발효 음료 시장 회사

발효 음료 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 돌러
• 바이오티풀 유제품
• Chr. 한센
• 다논
• 디아지오
• 하이네켄
• 기린홀딩스
• 라이프웨이 푸드
• 펩시
• 술라 포도밭
• 산토리 홀딩스 리미티드
• 코카콜라 컴퍼니
• 야쿠르트 혼샤
  

2016년 11월, 펩시코는 북미 최고의 발효 프로바이오틱스 및 콤부차 음료 제조업체인 KeVita를 인수했습니다. 가격은 기밀로 유지되는 이번 인수는 프리미엄 아이스 음료 부문에서 펩시코의 건강 및 웰니스 포트폴리오를 늘리는 것을 목표로 했다. KeVita의 제품 라인인 스파클링 프로바이오틱 드링크, 마스터 브루 콤부차, 애플 사이다 식초 토닉은 유기농, 유전자 변형 성분 무함유, 글루텐 프리, 비건 인증을 받았습니다. 인수 이후, KeVita는 PepsiCo의 마케팅 및 유통 네트워크에 접근할 수 있게 되었지만, 캘리포니아 옥스나드에서 독립적으로 운영할 수 있도록 허가를 받았습니다.

Danone은 프로바이오틱 요구르트 음료 및 식물성 요구르트 스무디를 포함한 유제품 기반 발효 음료 부문의 핵심 업체 중 하나입니다. 그들은 Activia와 Actimel 브랜드를 소유하고 있으며, 이는 장 건강 음료의 인기가 높아짐에 따라 고안되었습니다. Danone은 또한 유제품이 없는 발효 음료 포트폴리오를 개선하기 위해 Silk의 제조업체인 WhiteWave Foods를 인수하여 식물성 제품으로 다각화했습니다. 지속 가능성은 Danone이 재생 농업에 투자하고 친환경 제품에 대한 증가하는 소비자 요구를 충족하기 위해 포장에 사용되는 플라스틱을 줄이는 데 있어 중요한 영역입니다.

발효 음료 산업 뉴스

• 2024년 3월, Arla Foods Ingredients는 유청 업사이클링을 통해 낙농가의 폐기물 감소 및 수율 증가를 지원하기 위해 고안된 새로운 발효 음료 개념을 도입했습니다.
  
• 2024년 5월, Bühler는 위생 공정 및 발효 엔지니어링을 전문으로 하는 독일의 회사인 Esau & Hueber를 인수했습니다. 이 인수는 맥아, 양조 및 지속 가능한 단백질 산업에서 Bühler의 역량을 강화했습니다.
  
• 2024년 8월, 야쿠르트는 야쿠르트 플러스 피치(Yakult Plus Peach)라는 브랜드의 복숭아 맛 발효유 음료를 출시했습니다.
  
• 2024년 11월, 블리스 바디(Bliss Body)는 인도 최초의 기장 발효 기능성 음료를 출시했습니다. 파인애플, 망고, 오렌지 변형으로 출시된 무설탕 음료는 영양이 풍부한 고대 성분으로 장 건강을 개선하고 당뇨병을 조절하며 웰빙을 지원하도록 설계되었습니다.
  
• 2024년 12월, Sterling Biotech는 구자라트주 바루치에 세계 최초의 정밀 발효 유제품 단백질 시설을 건설하기 시작했습니다. Perfect Day와 Zydus Lifesciences의 27에이커 규모의 합작 투자는 2026년 초에 운영을 시작할 예정입니다.
  

발효 음료 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021-2034년 동안 10억 달러의 매출 및 킬로 톤 측면의 볼륨 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• 알코올 음료 
  • 맥주
  • 포도주
  • 사과주
  • 와인 쿨러
  • 알코팝
  • 다른
• 무알코올 음료 
  • 발효 차 음료
  • 발효 유제품 기반 음료
  • 발효 과일 기반 음료
  • 발효 시리얼 기반 음료
  • 다른

포장에 의한 시장

• 병
• 캔
• 향 낭
• 판지
• 다른

시장, 유통 채널별

• 온라인 
  • 브랜드 웹 사이트
  • 전자 상거래 플랫폼
• 오프 라인 
  • 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓
  • 편의점
  • 전문점
  • 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

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  • 미국
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