산업용 로봇 시장 규모, 점유율 및 예측 보고서, 2034년

산업용 로봇 시장 규모

글로벌 산업용 로봇 시장 규모는 2024년 177억 8,000만 달러로 평가되었으며 CAGR 13.3%로 성장하여 2034년까지 601억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야에서 자동화에 대한 수요 증가와 노동력 부족으로 인한 문제와 노동 비용 상승으로 인한 문제가 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

제조 부문의 자동화에 대한 수요는 산업용 로봇 시장을 추진하는 핵심 요인 중 하나입니다. 자동차, 전자, 식음료, 제약 및 소비재 산업의 기업들은 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 제품 품질을 개선하기 위해 로봇 기술을 채택하고 있습니다. 예를 들어, Tesla와 BMW는 용접, 페인팅 및 조립을 위한 로봇 팔을 보유하고 있어 자동차 산업에서 생산에 필요한 정확도를 높이고 시간을 단축했습니다.

국제로봇공학연맹(International Federation of Robotics IFR)의 보고에 따르면 2023년 전 세계적으로 약 517,385대의 산업용 로봇이 설치되었으며 이는 전년 대비 5% 증가한 수치입니다. 전자 상거래의 사용이 증가함에 따라 Amazon과 기타 회사들이 창고에 저장된 재고를 분류하고 관리하기 위해 자동화된 로봇 시스템을 사용하기 시작하면서 물류 분야에서 로봇 공학에 대한 수요도 증가했습니다. 산업이 생산성과 효율성에 더 집중함에 따라 로봇 시스템은 이전보다 더 빠른 속도로 채택될 것입니다. 

산업이 로봇 자동화로 전환하는 주요 이유 중 하나는 운영 비용 증가와 함께 가용 인력 부족입니다. 미국, 일본, 독일과 같은 국가는 현재 인구 고령화로 인해 숙련된 인력이 부족한 상황에 직면해 있습니다. 이 문제는 중국과 인도와 같은 개발도상국의 임금 인상으로 인해 더욱 악화되고 있으며, 이로 인해 기업들은 더 저렴한 옵션을 찾아야 할 필요성을 더욱 부추기고 있습니다.

로봇은 쉴 필요 없이 반복적이고 정확하게 작업을 수행할 수 있어 인간의 노동에 대한 의존도를 줄일 수 있기 때문에 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 주요 전자 제품 제조업체 중 하나인 Foxconn은 노동력이 부족한 시기에 생산성을 높이기 위해 공장에 100,000대 이상의 산업용 로봇을 고용했습니다.

같은 방식으로, 포드와 폭스바겐 코봇은 인간과 나란히 작동하여 자동차 제조의 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 팔입니다. 이는 로봇 공학을 더 쉽게 구축할 수 있도록 하는 다른 형태의 AI 및 기계 학습 기술에서도 계속될 가능성이 가장 높습니다. 지난해 A3(Association for Advancing Automation)의 주장에 따르면, 산업용 로봇의 경우 제조업체가 지난 10년 동안 가장 극적으로 감소한 것으로 알려져 있으며, 이는 비용 효율성을 개선하고자 하는 기업에 매우 좋은 수치입니다.

산업용 로봇 시장 동향

• 시장의 성장에 큰 영향을 미치는 주요 트렌드 중 하나는 다양한 산업 응용 분야에서 견인력을 얻고 있는 코봇 또는 협업 로봇입니다. 기존의 자율 작동 로봇과 달리 코봇은 안전한 방식으로 인간 작업자와 상호 작용하도록 제작되었습니다. 그들은 단조롭거나 인체 공학적으로 도전적인 활동을 수행하여 생산성을 향상시킬 수 있으며, 이는 인간 작업자에게 가해지는 부담을 줄여줍니다. Universal Robots와 ABB는 조립에서 자재 취급에 이르기까지 모든 것에 사용할 수 있는 사용자 친화적이고 저렴하며 다목적 프로그래밍이 가능한 코봇을 개발했습니다.
  
• AI와 머신 러닝의 통합으로 더 스마트하고 자율적인 산업용 로봇이 탄생했습니다. AI로 구동되는 로봇은 데이터를 신속하게 평가하고, 생산 단계의 변화에 적응하며, 사람의 도움 없이도 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 대표적인 예로, 자동차 제조에 사용되는 AI 기반 로봇 팔 오토마톤은 실시간 결함 감지를 수행하여 소모품의 고품질 생산을 보장합니다. 파눅(Fanuc)과 야스카와(Yaskawa)는 산업용 로봇의 의사 결정 프로세스를 자동화하기 위한 AI 솔루션을 찾고 있는 기업 중 하나입니다.
  
• 기업들이 로봇 유닛을 구입하는 것보다 임대하는 것이 더 편리하다는 것을 알게 되면서 RaaS(Robotics-as-a-Service) 모델이 인기를 끌기 시작했습니다. 이를 통해 초기 투자 비용이 절감되어 중소기업(SME)의 자동화 달성 가능성이 높아집니다. KUKA와 Fetch Robotics는 제조, 창고 보관 및 물류를 위한 구독 기반 로봇 솔루션을 제공합니다. RaaS 모델은 다양한 부문에서 산업용 로봇의 사용을 가속화할 것으로 예상됩니다.
  
• 여러 산업 분야에서 사용되던 기존 로봇은 정밀도 향상을 목표로 보다 정교한 비전 시스템과 센서로 개조되고 있습니다. 3D 비전 기술을 사용하면 로봇이 물체를 식별하고, 주어진 공간 내에서 이동하고, 픽 앤 플레이스 작업과 같은 보다 정교한 작업을 수행하는 능력이 향상됩니다. 물류 및 포장 산업에서는 코그넥스(Cognex)와 옴론(Omron)과 같은 기업들이 자동 분류 및 검사를 위한 비전 가이드 로봇을 개발하고 있습니다.
  
• 농업, 식품 가공 및 제약 산업은 산업용 로봇 기술을 가장 최근에 채택한 산업 중 하나이며 자동차 및 전자 산업은 오랫동안 이를 사용해 왔습니다. 오늘날 식품 포장 자동화, 낙농가의 로봇 시스템, 심지어 의료 분야의 로봇 보조 수술은 기존 제조 공정을 넘어 산업용 로봇의 사용이 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 시장에서 장기적인 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
  

산업용 로봇 시장 분석

유형에 따라 시장은 관절 로봇, 데카르트 로봇/갠트리 로봇, SCARA 로봇, 원통형 로봇, 협업 로봇/COBOTS, 병렬 로봇/델타 로봇 및 극지 로봇/구형 로봇으로 나뉩니다.

• 관절 로봇 시장은 2024년에 71억 2천만 달러로 평가됩니다. 관절 로봇은 용접, 자재 취급 및 페인팅과 같은 복잡한 작업에 적합한 고급 민첩성, 정확성 및 다축 회전으로 인해 산업용 로봇 중에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차, 금속 가공 및 중공업에서 널리 사용되는 것은 자동화, 효율성 향상 및 운영 비용 감소의 필요성에 기인합니다.
  

• Collaborative Robots/COBOTS는 2024년에 7.8% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 코봇으로 알려진 로봇 부문은 산업 내에서 안전한 인간-로봇 상호 작용을 지원하는 능력으로 인해 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 산업용 로봇과 달리 코봇은 인간 작업자를 지원하기 때문에 전자, 의료 및 물류와 같은 산업에서 안전 장벽이 필요하지 않아 생산성이 향상됩니다. 코봇 배포는 쉬우며, 최신 AI의 비용 효율적인 특성, 뛰어난 적응성 및 다재다능함을 통해 빠른 시장 확장을 이끄는 대기업과 중소기업에 어필하고 있습니다.
  

최종 용도를 기준으로 산업용 로봇 시장은 자동차, 금속 및 기계, 고무 및 플라스틱, 식품 및 음료, 전기 및 전자, 소비재, 제약 및 의료 기기 등으로 나뉩니다.

• 자동차 시장은 2034년까지 미화 207억 4천만 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 로봇은 용접, 페인팅, 조립 및 품질 검사를 포함하는 자동차 제조에서 가장 널리 사용되고 있습니다. 자동화 및 전기 자동차(EV) 시장은 제조업체가 배터리 조립 및 부품 생산의 정밀도와 효율성을 향상시키는 것을 목표로 함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차 제조업체의 비용 억제 및 운영 효율성이라는 새로운 표준에서 로봇 채택이 증가할 것으로 예상되며, 이는 자동차 제조의 전망을 재정의할 것입니다.
  

• 전기 및 전자 시장은 2024년에 53억 9천만 달러 이상으로 평가될 것입니다. 전기 및 전자 산업은 반도체 제조, 회로 기판 조립 및 정밀 제조에서 자동화에 대한 필요성이 증가함에 따라 산업용 로봇의 최종 사용 부문에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 가전제품, 5G 기기, 스마트 가전제품의 생산 수준이 계속 높아짐에 따라 매우 정확한 작업을 위해 로봇 공학이 통합되고 있습니다. 또한, 반도체 제조에 대한 글로벌 투자 증가로 인해 클린룸 환경에 대한 로봇 채택도 증가하고 있습니다.
  

미국 산업용 로봇 시장은 크게 성장하여 2034년까지 38억 4천만 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 미국에서 산업용 로봇의 채택은 자동차, 전자 및 물류 부문에서 증가하고 있습니다. Tesla, Ford, Amazon을 비롯한 선도 기업들은 제조 및 창고 자동화에 로봇을 광범위하게 채택하고 있습니다. 미국은 또한 로보틱스 소프트웨어 및 AI 통합 분야의 선두주자이며, 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)와 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation)은 지능형 로보틱스 분야에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 코봇과 자율 AI 시스템에 대한 요구가 증가하고 있으며, 특히 SME에서 수요가 증가하고 있습니다.  

독일 산업용 로봇은 2034년까지 CAGR 37.4%로 강력한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 독일은 자동차 및 제조업이 주도하는 유럽 최대의 산업용 로봇 시장입니다. BMW, 폭스바겐, 지멘스는 생산 라인을 점점 더 자동화하여 로봇 공학의 도움으로 효율성과 품질을 개선했습니다. 독일에는 또한 세계적으로 유명한 첨단 로봇 솔루션 공급업체인 KUKA 및 Festo와 같은 로봇 제조업체가 있습니다. 인더스트리 4.0과 스마트 팩토리에 대한 국가의 강조는 AI 기반 로봇 및 자동화 시스템의 배포를 더욱 강화하고 있습니다.

중국 산업용 로봇 시장은 크게 성장하여 2034년까지 17억 8,000만 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 중국은 모든 산업용 로봇 설비의 절반 이상을 차지하는 산업용 로봇의 가장 큰 시장입니다. 산업용 로봇에 대한 중국의 지출은 산업화의 급속한 성장, 인건비 증가, "Made in China 2025"와 같은 정부 정책 등 다양한 요인에 의해 증가하고 있습니다. 전자, 자동차 및 중장비 부문은 산업용 로봇의 주요 산업입니다. 시아순(Siasun), DJI와 같은 국내 기업들은 중국에서 시장 점유율을 늘리고 있으며, ABB, 화낙(Fanuc), 야스카와(Yaskawa)와 같은 글로벌 기업들은 산업용 로봇에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 중국에 공장을 건설했습니다.

일본은 2024년에 6,200만 달러의 시장 규모를 보유했습니다. 일본은 자동화 및 산업용 로봇 시장이 가장 높은 국가 중 하나로, 로봇 기술에 관해서는 가장 강력한 경쟁자일 뿐만 아니라 1인당 로봇 밀도가 가장 높은 국가 중 하나입니다. 일본 산업용 로봇 시장에는 Fanuc, Yaskawa, Kawasaki Robotics와 같은 선도 기업이 전 세계에 공급하고 있습니다. 은퇴 연령이 높아지면서 고령 노동자가 노동 계급의 새로운 얼굴이 되면서 제조 및 서비스 부문에서 로봇 공학에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부는 또한 로봇 공학, 특히 AI 기술을 사용하는 로봇 공학 연구 및 개발을 지원하는 데 많은 초점을 맞추고 있습니다.

한국의 산업용 로봇 시장은 2034년까지 7억 1,250만 달러 이상에 이를 것으로 예상되는 상당한 성장세를 보일 준비가 되어 있습니다. 전자, 자동차 및 반도체 산업과 관련하여 한국은 전 세계에서 1인당 로봇 사용률이 가장 높은 국가 중 하나입니다. 산업용 로봇은 현대, 삼성, LG전자와 같은 회사에서 정밀 제조에 광범위하게 사용됩니다. 현대로보틱스(Hyundai Robotics), 두산로보틱스(Doosan Robotics)와 같은 한국의 로봇 제조업체들은 국제적 입지를 넓히고 있다. 한국에서는 '지능로봇개발과 공급촉진법'과 같은 정책적 조치가 여러 부문에 걸쳐 로봇 혁신과 도입을 적극적으로 촉진하고 있습니다.

산업용 로봇 시장 점유율

산업용 로봇 산업은 경쟁이 치열하며 Fanuc Corporation, ABB Group 및 Yaskawa Electric Corporation은 시장에서 47.5%의 상당한 점유율을 차지하는 상위 3개 회사입니다.  글로벌 시장에서 활동하는 플레이어는 제품 포트폴리오를 강화하고 시장 입지를 확대하기 위해 다양한 성장 전략을 구현하는 데 중점을 둡니다. 이러한 전략에는 신제품 개발 및 출시, 전략적 파트너십 및 협업, 인수 합병, AI 기반 자동화의 발전이 포함됩니다. 기업들은 산업 전반에 걸쳐 효율성, 정밀도 및 적응성을 향상시키기 위해 차세대 로봇, 협업 로봇(코봇) 및 지능형 자동화 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다.

산업용 로봇 시장 기업

산업용 로봇 산업에서 활동하는 저명한 업체 목록은 다음과 같습니다.

• Fanuc 코퍼레이션
• ABB 그룹
• 야스카와 전기 주식회사
• Mitsubishi Electric Corporation
• 가와사키 중공업 주식회사
• 스타우블리 그룹
  

Fanuc Corporation은 CNC 시스템, 산업용 로봇 및 공작 기계를 갖춘 일본의 다국적 자동화 공장입니다. 이 회사는 다양한 제조 부문에서 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하는 신뢰할 수 있는 고급 자동화 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월 Fanuc America는 북미 지역의 산업 자동화에 대한 지원을 늘리기 위한 2억 5천만 달러의 전략적 투자의 일환으로 미시간주 오번힐스에 웨스트 캠퍼스 건설을 완료했습니다. 이 특별한 확장에는 맞춤형 설계 자동화 시스템과 6,000개 이상의 로봇과 예비 부품을 보관하도록 설계된 창고도 포함되며, 이는 이 지역의 요구 사항을 충족하려는 Fanuc의 약속을 보여줍니다.

ABB Group은 스위스와 스웨덴에 소재한 다국적 기업으로 전기화, 산업 자동화, 모션 및 로봇 공학을 전문으로 합니다. 성능과 지속 가능성 향상을 목표로 하는 새로운 기술을 전 세계 고객에게 제공합니다. 예를 들어, 2024년 10월 ABB는 Morten Wierod를 새로운 CEO로 영입했습니다. 그는 회사가 3분기에 엇갈린 결과를 보인 후 성과의 필요성을 강조했습니다. 이러한 문제에도 불구하고 ABB는 이익 가이던스를 약간 상향 조정할 수 있었으며, 이는 강력한 운영 체력을 보여줍니다. Wierod는 연구, 개발, 자본 지출에 대한 지출을 늘리고 인수 합병에 대한 개선된 전략을 통해 수익성 있는 성장에 대한 보다 공격적인 접근 방식을 채택할 계획을 강조했습니다.

산업용 로봇 산업 뉴스

• 2025년 3월, ABB는 품목 선별 제품군에 두 개의 새로운 AI 기반 기능 모듈을 통해 물류 및 전자상거래 공급망을 위한 로봇 솔루션을 확장했다. 선도적인 패션 리테일 및 물류 기업에서 테스트한 ABB의 AI 기반 비전 기술을 특징으로 하는 패션 인덕터(Fashion Inductor)와 소포 인덕터(Parcel Inductor)는 두 가지 중요한 물류 프로세스인 품목 선별 및 분류기 인덕션의 자동화를 강화한다.
  
• 2024년 3월, ABB는 미시간주 오번힐스에 있는 북미 로보틱스 본사와 제조 시설을 확장한다고 발표했다. 이 회사는 건설 프로젝트에 2천만 달러를 투자하고 있으며, 72개의 숙련된 일자리를 창출하고 완공될 것이라고 밝혔다.
  
• 2024년 5월, 산업용 로봇을 위한 충돌 없는 자율 모션 계획의 선두 주자인 Realtime Robotics는 Mitsubishi Electric Corporation으로부터 전략적 투자를 확보했다고 발표했습니다. 이는 리얼타임 로보틱스(Realtime Robotics)가 최근 오픈한 시리즈 B 라운드의 주요 투자다. Mitsubishi Electric은 시리즈 A 라운드에도 참여했으며, Realtime 이사회에 고위 대표를 추가할 예정입니다.
  
• 2022년 10월, ABB는 스케일러블 로보틱스(Scalable Robotics)와 파트너십을 맺고 로봇 용접 시스템 포트폴리오를 개발했다. Scalable Robotics 기술을 통해 사용자는 3D 비전 및 임베디드 프로세스 이해 덕분에 코딩 없이도 용접 로봇을 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다.
  
• 2022년 4월, Comau는 220kg 페이로드 N-200 로봇으로 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 이 로봇에는 통합 지게차 어댑터와 고토크 와셔(옵션)가 장착되어 있어 자동 고정, 베이스 고정, 더 쉬운 재배치 및 더 빠른 설치가 가능합니다.
  

산업용 로봇 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러 및 단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• 다관절 로봇
• 데카르트 로봇 / 갠트리 로봇
• 스카라 로봇
• 원통형 로봇
• 협동 로봇/코봇
• 병렬 로봇 / 델타 로봇
• 극지 로봇/구형 로봇

시장, 최종 용도별

• 자동차
• 금속 및 기계
• 고무 & 플라스틱
• 식품 및 음료
• 전기 및 전자
• 소비재
• 의약품 및 의료기기
• 다른  

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방