Размер рынка упакованных продуктов питания – по типам продуктов, по упаковкам, по каналам сбыта – глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Размер упакованного продовольственного рынка

Мировой рынок упакованных продуктов питания был оценен в 3,3 триллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет на 6,1% с 2025 по 2034 год, что обусловлено расширением организованной розничной торговли продуктами питания и электронной коммерции. Кроме того, использование продуктов быстрого питания выросло вместе с высокими темпами расходов на электронную коммерцию во время всплеска пандемии covid-19 и блокировок, особенно в Северной Америке, Европейском союзе и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона.

Рост органических продуктов питания является одним из многих факторов, позволяющих развивающимся странам получать более высокий располагаемый доход, что будет стимулировать рынок упакованных продуктов питания. Как одна из ведущих экономик, Китай и Индия, как ожидается, увидят растущий спрос на здоровые продукты, такие как обогащенные органические вещества на основе растений. Кроме того, люди все больше склоняются к белковым и обогащенным глютеном суперпродуктам, которые обеспечивают хорошее самочувствие. Кроме того, этот переход к лучшему образу жизни наблюдается по всему миру.

Включение интеллектуальной маркировки и биоразлагаемых материалов в упаковку восстанавливает соответствие отрасли устойчивости и улучшает срок хранения. Хотя потенциал роста кажется многообещающим, отрасли все еще трудно справиться с сложностями цепочки поставок, постоянно растущими затратами на сырье и жесткой государственной политикой.

Кроме того, похоже, что растет конкуренция между частными брендами и местными конкурентами, что усиливает давление на существующих игроков. Из-за глобального стремления к расходам и сокращению пищевых отходов акцент на устойчивых инновациях особенно сильно повлиял на некоторых производителей. Тем не менее, принятие более агрессивной позиции по отношению к продуктам и развитию рынка наряду с цифровым маркетингом может снять часть бремени в предстоящий период.

Упакованный продовольственный рынок тенденции

• Умная упаковка и техническая интеграция: Глобальный рынок упакованных продуктов питания быстро меняется из-за технологий, потребительских привычек и регулирования. Всплеск интеллектуальных упаковочных решений, таких как QR-коды, отслеживание RFID и интеллектуальные этикетки, которые позволяют в режиме реального времени контролировать качество и безопасность пищевых продуктов, является критическим примером. Они также внедряют искусственный интеллект и Интернет вещей для управления цепочками поставок, а также для сокращения пищевых отходов.
• Претензии ведущих фирм сосредоточены на утверждении, что интеллектуальная упаковка получит распространение в CAGR на 7% с настоящего момента до 2030 года из-за акцента бренда на устойчивость и увеличение расходов на отслеживаемость.
• Рост функциональных и растительных продуктов: Наблюдается увеличение спроса на функциональные продукты питания и те, которые основаны на растениях, из-за роста сознания потребителей. Сегмент мировой экономики, основанный на упакованных растительных товарах, как ожидается, превысит 100 миллиардов долларов в течение следующих 6 лет из-за роста веганских и гибких диет.
• Параллельно органический белок, обогащенный клейковиной, становится чрезвычайно популярным в Северной Америке и Европе. Кроме того, чаще запрашиваются низкий уровень сахара, низкий уровень натрия и другие обогащенные продукты. Следовательно, это требует от производителей переформулировать свою продукцию, пытаясь сохранить вкус и долговечность продукта.
• Правовая среда и устойчивость МотивацияПравительственная политика и цели устойчивого развития влияют на отрасль; таким образом, законы о сокращении использования пластиковой упаковки, контроле выбросов углерода и безопасности пищевых продуктов заставляют компании переходить к упаковке биоотходов и принятию циркулярной экономики.
• Например, Европейский союз поставил цель достичь сокращения отходов пластиковой упаковки на 50% к 2040 году, что вынуждает бренды переходить на устойчивые альтернативы. Закон FDA о модернизации безопасности пищевых продуктов (FSMA) в США ускоряет расходы на технологии для отслеживания пищевых продуктов и смягчения загрязнения.
• Изменения в нормативно-правовом регулировании и потребительском отношении меняют динамику упакованной пищевой промышленности, что вынуждает бизнес быть более прозрачным, инновационным и устойчивым, поскольку все в самой отрасли трансформируется.

Анализ упакованного продовольственного рынка

Сегмент хлебобулочных и кондитерских изделий доминировал в мировой упакованной пищевой промышленности, на долю которой приходится около 21,5% выручки в 2024 году из-за его особого удобства и высокого спроса со стороны клиентов.

• Сегменты хлебобулочных и кондитерских изделий значительно выиграли от расширения на рынке из-за увеличения покупок хлебобулочных изделий, таких как хлебцы, выпечка, печенье и даже премиальные кондитерские изделия, такие как шоколад и конфеты. Кроме того, растущая культура перекусов на ходу и обогащенные доброкачественные хлебобулочные изделия продолжают способствовать росту этого сектора.
• Категория предлагает новые инновационные продукты, такие как безглютеновые, органические или с низким содержанием сахара, которые ориентированы на здоровье. Усиление внедрения американских диет в развивающихся странах в сочетании с их надежной розничной инфраструктурой, состоящей из супермаркетов и сайтов электронной коммерции, способствовало развитию американской диеты.

Сегмент на основе чили доминировал на 30,5% рынка упакованных продуктов питания в 2024 году, потому что они дешевле и их легко хранить.

• Банки и ломтики широко используются для облегчения их потребления и длительного хранения без необходимости охлаждения. Существует также растущая потребность в экологически чистой и многоразовой упаковке, которая укрепляет лидирующие позиции металлических банок над их пластиковыми аналогами из-за более высоких темпов переработки.
• Кроме того, маркетинг легких алюминиевых банок с бесплатными покрытиями BPA и тяговыми крышками увеличил продажи этих продуктов. Рост рынка консервированных напитков, в том числе мягких и энергичных напитков, также усилил позиции этого сегмента на рынке в сочетании с сильной розничной торговлей и распространением электронной коммерции.

Основываясь на канале распределения, рынок упакованных продуктов питания сегментирован на онлайн и офлайн. Сегмент онлайн-ритейла, по прогнозам, будет расти на самом быстром CAGR 6,8% в период с 2025 по 2034 год из-за роста электронной коммерции, простоты и удобства, а также широкого спектра продуктов.

• В упакованной пищевой промышленности городские и полугородские районы имеют лучшую концентрацию организованных розничных магазинов, что повышает доступность продуктов питания. Это еще больше укрепляет офлайн-канал распространения в регионах. Развитие организованных розничных сетей в городских и пригородных районах также поддерживает доминирование офлайн-каналов, поскольку эти сети делают продукты питания легко доступными.
• Кроме того, продажи закусок, напитков и кондитерских изделий в основном обусловлены импульсивными покупками. Многие розничные торговцы улучшают свой опыт покупок с примерами дозаторов. Кроме того, счетчики самообслуживания также становятся очень популярным вариантом для завершения покупки. С расширением электронной коммерции традиционные кирпичные и минометные магазины по-прежнему продают свежие упакованные скоропортящиеся продукты питания, что заставляет сегмент активно работать на рынке.

По прогнозам, к 2034 году рынок упакованных продуктов питания в США превысит 707,4 млрд долларов США, поскольку это самая развитая отрасль в мире.

• Около 40% клиентов проявили интерес к продуктам с чистой маркировкой из-за растущего маркетинга органических и растительных продуктов с высоким содержанием белка. Кроме того, наблюдается растущая тенденция к внедрению устойчивой упаковки, поскольку большинство маркетологов взяли на себя обязательство использовать перерабатываемые или компостируемые продукты к 2035 году.
• Правительство США совместно с FDA предприняли действия, которые существенно повлияли на рыночные силы. Стратегия инноваций в области питания позиционирует правила сокращения натрия, а также переднюю часть описания упаковки, что привело к изменениям в модификациях производителями. Кроме того, чтобы удовлетворить требования потребителей в отношении здоровья, ясности и устойчивости, бренды продуктов питания в США конкурируют за лучшие чистые ингредиенты, улучшенную сохранность и минимальную обработку продуктов питания.

Ожидается, что рынок упакованных продуктов питания в Китае будет расти с 2025 по 2034 год из-за роста потребления в стране.

• Тенденции производства и функционального питания способствуют изменениям в промышленности. Кроме того, Китай также лидирует в мире по доле электронной коммерции для продаж упакованных продуктов питания, что составляет более 30% доли, которой пользуются Tmall и JD.com. Кроме того, инициатива «Здоровый Китай 2030» ускорила поглощение продуктов с низким содержанием сахара, низким содержанием жиров и обогащенных продуктов, что, в свою очередь, создало давление на производителей, чтобы они соблюдали государственную политику и переформулировали более здоровые продукты.
• Недавний запрет на одноразовую неперерабатываемую пластиковую упаковку подталкивает компании к компостируемым и биоразлагаемым альтернативам. Сочетание этих нормативных подходов, наряду с повышением осведомленности среди потребителей, укрепляет конкурентный ландшафт для пищевой промышленности Китая.

Упакованная доля продовольственного рынка

Топ-5 компаний в упакованной пищевой промышленности: Nestlé, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, General Mills, Unilever. Прибыльный рост является ключевым в пищевой промышленности, и компании преследуют его через инновации, устойчивость, ценообразование и стратегическое партнерство. Крупные компании, такие как Nestlé, Pepsi, Kraft Heinz, General Mills и Unilever, в 2023 году возглавили более 35% отрасли.

В настоящее время основное внимание уделяется премиальным, функциональным и растительным продуктам, поскольку потребители продолжают менять свои привычки расходования средств. Кроме того, деятельность в области слияний и поглощений резко растет, поскольку бренды стремятся приобрести нишевые бренды, чтобы повысить свой охват рынка. Nestle приобрела Недавно компания по разработке продуктов питания увеличила свое присутствие в постоянно растущем сегменте готовых к употреблению продуктов, в то время как Pepsi усилила свое внимание к здоровью, инвестируя в различные функциональные бренды напитков.

Основные конкуренты сосредоточены на реформировании через инновации. Создание новых и инвестирование в существующие исследования и разработки для производства более чистых, здоровых, органических продуктов и передовой умной упаковки составляют конкурентное преимущество. В будущем прямые продажи для потребителей и электронной коммерции, которые устраняют дорогостоящие традиционные розничные продажи, резко растут. Компании также инвестируют в управление цепочками поставок, контролируемыми ИИ, для оптимизации операций и минимизации пищевых отходов.

Упакованные продовольственные рынки

Nestlé, крупнейший в мире игрок в индустрии упакованных продуктов питания, активно стремится к расширению продуктов и рынка за счет инноваций и приобретений. Их инвестиции в растительные продукты, молочные альтернативы и функциональное питание являются значительными. Доходы от брендов Garden Gourmet (мясо на растительной основе) и Purina (продукты для домашних животных) значительны.

PepsiCo расширяет свой горизонт и выходит из категории напитков. Их упакованные продукты из Lay’s, Quaker и даже Tropicana способствуют этому росту. Из-за повышения осведомленности о здоровье компания также предприняла шаги по снижению содержания натрия и сахара в своих продуктах. Кроме того, прилагаются значительные усилия для обеспечения устойчивого сельскохозяйственного производства, регенеративного сельского хозяйства и долгосрочной устойчивости цепочки поставок.

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих на рынке упакованных продуктов питания, включают:

• Производитель: British Foods plc
• Conagra Brands, Inc.
• Данон С.А.
• Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.
• General Mills, Inc.
• Hormel Foods Corporation
• JBS S.A.
• Компания Kellogg
• Марс, включенный
• Mondelez International, Inc.
• Нестле С.А.
• PepsiCo, Inc.
• Компания Kraft Heinz
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever

Новости пищевой промышленности:

• В феврале 2025 года J.M. Smucker намерена продать свои бренды Cloverhill, Big Texas и private label компании JTM Foods за 40 миллионов долларов, стремясь подчеркнуть увеличение стоимости бренда Hostess.
• В декабре 2024 года Conagra Brands, американский производитель продуктов питания, продал замороженные блюда Healthy Choice как «дружественные к GLP-1», чтобы заработать на пользователях лекарств для похудения. Эти блюда предназначены для этого сбалансированного питания, потому что они содержат много белка, клетчатки и мало калорий.
• В январе 2023 года Pepsi запустила Pepsi Zero Sugar и предложила фанатам до 10 миллионов долларов бесплатного сахара во время плей-офф НФЛ на пути к Супербоулу, доказав, что «ноль никогда не пробовал это добро».

Отчет об исследовании рынка упакованных пищевых продуктов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (Миллион долларов США) и объема (Кило тонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Кондитерские изделия и кондитерские изделия
• Молочные продукты
• Замороженные и готовые к употреблению блюда
• Закуски
• Напитки
• Мясо, птица и морепродукты
• Завтрак зерновые и зерновые
• Соусы, платья и приправы
• Другие

Рынок, путем упаковки

• Cans & Tins
• Бутылки и ярлыки
• Гибкая упаковка
• Коробки и картоны
• Травы и контейнеры
• Другие

Рынок через канал распределения

• Онлайн
  • Сайты брендов
  • Е-соммерс Платформы
• Оффлайн
  • Супермаркеты / Гипермаркеты
  • Специализированные магазины
  • Магазины удобств
  • Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ