قاعدة " حصة " تحليل النمو 2034

حجم سوق التأمين الموازي

The global parametric insurance market was valued at USD 16.2 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 12.6% between 2025 and 2034. وأدت التحسينات التكنولوجية، والعوامل الاقتصادية، وتغير المناخ إلى تغيير مشهد المخاطر في قطاع التأمين. ويعد تحديد هذه المسائل وتحليلها واحتواؤها خطوات حاسمة يتعين على شركات التأمين اتخاذها. والنهج المعقدة لإدارة المخاطر إلزامية لمكافحة الكوارث الطبيعية السريعة وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي لتجنب وقوع كوارث مالية ضخمة. وقد شمل الاستثمار في تقييم المخاطر نماذج متطورة، وعناصر استخبارات اصطناعية أخرى، وحتى تعدين البيانات.

وعلى سبيل المثال، تشير المعلومات الواردة من صندوق النقد الدولي التي تبين تكلفة الجريمة السيبرانية إلى أن تبلغ 8.2 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022. فالأدوات والخدمات المفيدة التي تنص على منع المهاجمين من تنفيذ نواياهم الخبيثة تُلتمس بشدة بعد أن تحتاج المنظمات إلى تحديد مواقع المخاطر وتقييمها وفرزها.

وكانت زيادة المنافسة، وانخفاض أسعار الفائدة، وحافظة المنتجات القديمة، إلى جانب انخفاض الربحية في الوقت الراهن، الآثار الرئيسية بالنسبة للمؤمنين على الحياة في السنوات الأخيرة. With AI, new revenue opportunities can be developed with new solutions like parametric insurance, dynamic pricing, value added services or other engineered life-stage products particularly aimed at emerging middle-class markets.

وعلى سبيل المثال، زادت نقاط نهاية اليوت على الصعيد العالمي بنسبة 18 في المائة لتبلغ 14.3 بليون في كانون الأول/ديسمبر 2022. ومن الأنشطة المتكررة المضطلع بها كجزء من التحول الرقمي إدماج مختلف النظم والتطبيقات والمنابر في السحابة، أو على الأرض، أو البيئات الهجينة.

سوق التأمين الموازي الاتجاهات

• The use of blockchain technology in parametric insurance records contracts and claims on decentralized bookgers, enhancing transparency and trust within the system. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العقود الذكية تدفع تلقائياً للمطالبات التي تكون فيها المسببات، وكوارث طبيعية في العادة، تدفع رسوماً على الفور وفي الوقت الحقيقي. ويمكن التحقق من صحة البيانات في الوقت الحقيقي وتقليل المنازعات المتعلقة بالاحتيال إلى أدنى حد.
• وكمثال على ذلك، قامت منظمة " بروكلين " (Boklyn-based parametric blockchain Otonomi) بتأمين صفقة مع شركة " Greenlight Innovation Syndicate 3456 " ، وهي شركة " Lloyds underwriter " (Lloyds underwriter)، لتمكينه من إنجاز متطلبات إطلاقه في آذار/مارس 2023. The use of Blockchain and oracles in parametric insurance reduces inefficiencies, administrative costs and also increases claim processing speed. ويقضي الأخذ بعقود ذكية ذاتية التنفيذ على العملاء الوسطاء الذين يكفلون أن يحتاج أصحاب السياسات إلى مبالغ ويستحقونها يتم إيداعهم مباشرة في حساباتهم على نحو أسرع.
• ويصقل التعلم في مجال الآلات نماذج المخاطر وحسابات التنبؤ عن طريق تجهيز بيانات تاريخية وواقعية واسعة النطاق، وتحديد أنماط المخاطر، ومواصلة تحسين التنبؤات. ويتيح القانون النموذجي التسعير الدينامي عن طريق تحديث النماذج ببيانات جديدة، مما يتيح للمؤمنين تعديل أقساط التأمين والتغطية على نحو أكثر دقة.
• على سبيل المثال، على الصعيد العالمي السوق الآلية للتعلم الآلي وبلغ حجمها 1.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أنها سجلت أكثر من 30 في المائة بين عامي 2024 و2032 بسبب زيادة تعزيز أنشطة البحث والتطوير. This explains how the growth in ML market directly impacts the growth of the parametric insurance market.

تحليل سوق التأمين

واستناداً إلى التغطية، ينقسم سوق التأمين شبه المتماثل إلى التأمين على الكوارث الطبيعية، والتأمين الخاص، وغير ذلك. In 2024, the natural catastrophe insurance segment dominated the market accounting for around 70% share and is expected to grow at a CAGR of over 12% during the forecast period.

• إن ارتفاع حجم وقوة الأعاصير والزلازل والفيضانات والنيران البرية يحرك صناعات التأمين والحكومات نحو تغطية شبه قياسية. وتتعاون البلدان التي تعاني من الكوارث الطبيعية، مثل اليابان والولايات المتحدة، مع شركات التأمين الخاصة لتقديم تغطية واسعة النطاق لمخاطر الكوارث. وتستخدم شركات إعادة التأمين والكيانات المالية نماذج شبه قياسية في سندات الكوارث من أجل تحويل التعرض لمخاطر المناخ.
• وبسبب تغير المناخ، يزداد الجفاف والفيضانات والأعاصير الحاجة إلى حلول شبه متماثلة في الزراعة. ويستخدم المزارعون والأعمال التجارية الزراعية سياسات تعتمد على الخسائر في الإيرادات بسبب عدم كفاية هطول الأمطار، أو ارتفاع درجات الحرارة الشاذة، أو الأعاصير القوية من أجل الحد من عدم التيقن المالي وتجنب الخسائر الاقتصادية.
• For instance, Mythen, an AI-driven parametric insurtech, started operating inبرمودا " Texas in March 2025. ميثين تم تأسيسها من قبل معروف insurtech الزعيم ساندرا ديسيلفا، الذي يركز على تحويل الخط الناقص للكارثة الطبيعية وإدارتها عن طريق منظمة العفو الدولية، والتعلم الآلي، والاستشعار عن بعد، والنموذج المتطور.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تُقسَّم سوق التأمين شبه القياسي إلى فرادى الشركات والحكومات. In 2024, the corporate segment dominates the market with 50% of market share and the segment is expected to grow at a CAGR of over 12% from 2025 to 2034.

• وتستخدم الشركات على وجه السرعة تأمينات شبه قياسية لأغراض التخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث. وتدفع هذه السياسات مدفوعات فورية، يشار إليها أحيانا بعبارة " الدفعات بالدولار الأول " لتوقف سلسلة الإمدادات، والظروف الجوية القاسية، بل والهجمات السيبرانية، ما دامت هناك ظروف معينة مثل سرعة الرياح وسرعة سقوط الأمطار أو تعطل الشبكات تغطى من تجهيز المطالبات.
• وتستفيد شركات التصنيع والتجزئة والسوقيات مالياً من خيارات الدفع الفورية المتاحة من خلال التأمين شبه المتماثل. For instance, a factory can receive payment immediatelyly for operational losses due to a flooding caused closed down, or an extreme weather delayed shipment.
• وفي آذار/مارس 2025، أقامت دائرة إدارة مخاطر الطقس شراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وأطلقت أول مخططات نموذجية للتأمين شبه القياسي في العراق لصالح صغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة. Sharply focused these current programs to broaden the scope of climate related risk protection with special attention being given to the risks of droughts and heat waves.

واستناداً إلى قنوات التوزيع، تُقسَّم سوق التأمين شبه المتماثل إلى المبيعات المباشرة، والسماسرة/العمال، والمنصات الإلكترونية، والمصارف، وغيرها، ويتوقع أن تهيمن فئة السماسرة/العاملين بسبب قدرتهم على تقديم حلول مصممة خصيصاً للمخاطر تتناسب مع صناعات محددة مثل الزراعة والطاقة والسفر.

• وتعيد شركات التأمين تعريف نموذج السمسرة التقليدي عن طريق تقديم حلول شبه متماثلة بالاشتراك مع السماسرة التقليديين. وهذه التكاملات تمكّن السماسرة من بيع السياسات باستخدام المعلومات عن المخاطر في الوقت الحقيقي، والتشغيل الآلي للمطالبات، والتسعير في إطار مبادرة " آي " ، مما يمكّن من الوصول إلى السياسات المؤتمتة والمعرضة على نحو غير متجانس.
• (غاي كاربنتر) و(مارش) خبيران في الميدان تدفع مصادقتهما شركات التأمين إلى تقديم عطاءات بشأن حلول شبه قياسية لمخاطر الكوارث بسبب التركيز الخاص على هذه المنتجات في السوق. وتشمل الصناعات الأخرى التي تستفيد من منتجاتها التي يقودها السماسرة التغطية الجوية القصوى، وإعادة التأمين ضد مخاطر الزلازل، ووضع نماذج لتوقف الأعمال التجارية.
• وكمثال على ذلك، أقامت مارش شراكة مع مقدمي البيانات الساتلية في أيلول/سبتمبر 2023 من أجل مرافقة سياساتها الحالية المتعلقة بالزراعة والطاقة والمناخ السياحي. وتسمح هذه المبادرة للوسطاء بإصدار تغطية شبه قياسية في الوقت الحقيقي على أساس البيانات أثناء الظواهر الجوية البالغة الشدة وبعدها لضمان التشغيل الآلي للمدفوعات رهنا بظروف الطقس المتحقق منها.

In 2024, the U.S. region in North America dominated the parametric insurance market with around 91% market share and generated around USD 5.5 billion in revenue.

• The increase in the frequency rate of climate-related disasters and ters coupled with the overwhelming damage they cause has required for businesses in the U.S. to shift toward adopting new technology that will supply faster payouts and coverage solutions due to accelerating risk evaluation processes.
• November 2024 saw the introduction of Syndicate 3939 at Lloyds, London by NormanMax Insurance Holdings. This U.S. based parametric reinsurance group insured Apollo forعاصير, and has now expanded to Tropical cyclones, Typhoons, Earthquakes, and other natural catastrophes. وهذه النقابة الرائدة تكتفي حصراً بمبادلات اعادة التموين والتأمين.
• وتتحول المؤسسات الكندية التي تواجه تزايد حالات حدوث تغيرات مناخية كبيرة تسبب اضطراباً لم يسبق له مثيل إلى آليات جديدة وسريعة للتأمين تكفل الحد الأدنى من الوقت باستخدام سمات تقييم المخاطر الآلية.

ومن المتوقع أن تشهد سوق التأمين شبه القياسي في ألمانيا نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• إن تزايد التهديدات ذات الصلة بالمناخ مثل الفيضانات والعواصف يخلق فرصة لسوق التأمين الموازي لألمانيا لكي تنمو. ويعمل المؤمنون والمؤسسات الحكومية على تيسير خيارات تمويل مخاطر الكوارث، ولا سيما بالنسبة للأعمال التجارية والبلديات المعرضة للأحوال الجوية القصوى. والقطاع الزراعي في ألمانيا هو منفذ أمامي ينشر سياسات مفهرسة للطقس للحد من إخفاق المحاصيل.
• In Germany, there are climate change-related concerns that are forcedcing businesses to adapt innovative coverage like focusing on rapid payouts for natural disasters and improving overall إدارة المخاطر.
• وعلى سبيل المثال، في شباط/فبراير 2024، بدأ ميونيخ ري وحدة شعبية جديدة تركز تركيزا كاملا على نقل المخاطر شبه المتناظرة، وتعالج على وجه التحديد مخاطر الكوارث الطبيعية. والهدف من ذلك هو تحسين سمعة الشركة في سوق التأمين من خلال الابتكار على توفير الأموال على أساس المكافئ القياسي وتغطية المخاطر غير القابلة للتأمين.

ومن المتوقع أن تشهد سوق التأمين شبه القياسي في الصين نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• وما فتئت الصين أسرع في اعتماد تأمين شبه قياسي مقارنة بغيرها من الدول بسبب زيادة الكوارث المتصلة بالمناخ مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير. The government is heavily involved in funding disaster risk management, bringing in parametric models into the insurance sector. وتتاح عروض تأمين مصممة خصيصا لمساعدة المزارعين والأعمال التجارية الزراعية على حماية الطقس المعاكس.
• وبالمثل، فإن تزايد خطر تدمير البيئات البحرية نتيجة لتغير المناخ في الصين يشجع الأعمال التجارية على تنفيذ أشكال جديدة من التغطية تشدد على مساعدة الصناعات المتضررة من الأضرار البيئية في التعافي المالي - والمعروفة باسم الهندسة البيئية.
• وتوضيحا لذلك، بدأت شركة التأمين ضد كربونات المحيطات في الصين في مدينة داليان، في شباط/فبراير 2023. وهذه هي الخطوة الأولى للشركة في السعي إلى حماية صحة المحيط.

ومن المتوقع أن تشهد سوق التأمين شبه المتماثل في المملكة العربية السعودية نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• مخاطر تغير المناخ مثل الحرارة القصوى والعواصف الرملية والفيضانات الوميضية تساهم في سوق التأمين شبه المتماثل في منطقة جنوب العرب وتشجع الحكومة أيضا التمويل لمجالات مخاطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة على التكيف في مجالات الزراعة والهياكل الأساسية والطاقة. ويؤججّد اعتماد مبادرة " آي " جنبا إلى جنب مع تكنولوجيا الرصد بواسطة السواتل ووقف تشغيلها استخلاص البيانات عن الوقت الحقيقي لأغراض الاسترداد الدقيق.
• In Saudi Arabia, innovative Extreme Weather and Environmental Change Coverage initiatives are being made possible through government sponsorship, which motivates firms to adopt strategies that provide immediately funding in the wake of certain risks being triggered.
• فعلى سبيل المثال، أطلقت هيئة التأمين السعودي في أيلول/سبتمبر 2024 تشريعاً جديداً يتعلق بصناديق الرمل من أجل تطوير حيز مؤمَّن عليه يُعرَّف على أنه مُنظَّم وخالي من المخاطر ويُتاح لأي شخص من قطاعي تنظيم المشاريع والشركات. والهدف هو تعزيز رقمنة صناعة التأمين، في حين يساعد أيضا على تحقيق الأهداف المحددة في رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

حصة سوق التأمين الموازية

• أكبر 7 شركات في صناعة التأمين شبه المتماثلة هي شركة AXA، و AIG (المجموعة الأمريكية الدولية)، و Allianz، و Aon، و Berkshire Hathaway Specialty Insurance، و Chubb، و Lloyd في لندن تساهم حوالي 51 في المائة من السوق في عام 2024.
• وتمكن الوكالة من الحصول على مدفوعات سريعة عن مخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية عن طريق الاستفادة من التأمين الموازي. ويجري تجهيز المطالبات آلياً باستخدام السواتل وأجهزة الإيوت التي تعجل بالوقت الذي يستغرقه الرد على المطالبة. وتعمل هذه الشركة مع الحكومات والشركات لزيادة قدراتها المالية، لا سيما في مجال الزراعة والطاقة. وعلاوة على ذلك، فإنه يستخدم نموذجاً لمخاطر شركة AI لزيادة تحسين خيارات تغطية الشركة.
• Munich ويشغل نظام " ري " ترتيب حلول مبتكرة لنقل المخاطر، يتمثل أحدها في استخدام تأمين شبه قياسي شديد التخصص يغطي الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية البالغة الشدة. In addition, the company employs data analytics the same as with satellite and climate model imagery for accurate and fast claim payments. وهي تعمل الآن مع شركات التأمين والشركات والحكومات على تصميم منتجات شبه قياسية مصممة حسب الطلب، ولا سيما في المناطق النامية التي لا يسهل فيها الحصول على التأمين التقليدي.
• وأعطى " سويسرا " الأولوية لقابلية التكيف مع المناخ بتوفير حلول تأمين شبه قياسية مثل تغطية مخاطر الطقس والكوارث. وتعتمد هذه الخدمات أيضاً على أشكال أخرى من دعم الرصد بواسطة السواتل إلى جانب استخدام تكنولوجيا اللبنات من أجل زيادة كفاءة تسوية المطالبات. وقد استأنفت هذه الشركة وضع استراتيجيات مع شركات التأمين والمؤسسات الممولة من الدولة لتقديم المزيد من الحلول شبه المتماثلة القائمة على الطاقة الزراعية والمتجددة. AI powered predictive analytics are part of the advances made in the underwriting process by the company.

شركات سوق التأمين الموازية

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة التأمين شبه المتماثل هي:

• AXA
• AIG (American International Group)
• Allianz
• Aon
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance
• Chubb
• لويد لندن
• مارش ماكلينان
• Munich Re
• Swiss Re

The majority of companies operating in the “parametric” insurance market are concerned with technology-based risk evaluation using satellite images, IoT, and AI to improve payout accuracy. وهي توفر حلولا قطاعية في مجالات الزراعة والطاقة والسفر وما إلى ذلك. ويزيد التعاون مع الحكومات، وشركات إعادة التأمين، وشركات الخدمات المالية من التغطية، لا سيما في المناطق التي تنطوي على مخاطر كبيرة في حالات الكوارث. وعلاوة على ذلك، ينخرط المؤمنون بنشاط في استخدام التكنولوجيات الرقمية للإبقاء على السياسات بلا مجهود، بما في ذلك الشراء وتقديم المطالبات، ويشجعون على ذلك.

وينصب تركيز واسع النطاق على المناطق الجديدة، ولا سيما منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، التي يشكل تغير المناخ فيها خطراً وليس هناك حماية مالية مقابلة لها. وهناك أيضا محاولة متعمدة لإنشاء نظام فعال للتأمين على المشاريع الصغيرة والمزارعين من أجل زيادة مستوى التغلغل. وتعتزم هذه الشركات أيضاً تعزيز نماذج التسعير التي تحركها البيانات الديموقراطية بشروط مباشرة. وهناك اتجاه متنام نحو تنفيذ القيود والعقود الذكية لتيسير دفع المطالبات التلقائية دون تدخل إداري، مما يقلل من التكاليف وإمكانية الاحتيال.

مذكرات التأمين شبه المتماثلة

• وتعاونت أنيسي مع شركة توكيو للسفن البحرية، وشركة الحرية المتبادلة، والتأمين على المحفوظات في أيار/مايو 2024 من أجل إيجاد حل للتأمين على البارامترات الأساسية فيما يتعلق بالبضائع العابرة التي تستهدف تاجري التجزئة الكبيرين. ونظرا لابتكارات شركات التأمين هذه، من المتوقع أن يؤدي هذا المنتج الجديد إلى إحداث ثورة في النموذج الحالي للتأمين على السلع العابرة باستخدام النظم الآلية للدفع عندما تحدث أسباب محددة مثل خسائر الطرود. ويوسع الحل نطاق التغطية من 000 25 إلى 000 100 جنيه استرليني تتطلبها شركات البيع بالتجزئة وشركات الشحن الدولية.
• In May 2024, Lloyd’s entered into a Memorandum of Understanding with Edinburgh Monetary Authority for collaboration on the international insurance market industry. وهو يهدف إلى تشجيع الإبداع وتبادل المعارف والنهوض باستراتيجيات التوعية لكل من الكيانين وثقافاتهم. وتركز هذه الوثيقة أيضا على ضرورة إقامة روابط تنظيمية تنص على أنسب الممارسات الصناعية وتحسين إدارة المخاطر بالنسبة لمجال التأمين بأكمله. وبعد التوقيع على الوثيقة، سيسعى الطرفان معا إلى إيجاد سبل لحشد مختبر لويد، بما في ذلك رعاية مسابقة لإعادة التأمين للمجموعة الرابعة عشرة من برنامج مسرع مختبر لويد.
• In September 2024, Tower, an insurer based in New Zealand and the Pacific Islands, teamed up with CelsiusPro, an insurtech company, to launch an Information Technology (IT) platform that will facilitate the distribution of parametric insurance. هذا التعاون يسعى إلى تحسين غطاء (الإستجابة لـ(باور) الذي هو شكل من أشكال التأمين شبه المتماثل الذي يدفع لحاملي السياسات لفقدان المال بسبب الأعاصير المدارية العالية الرياح بدون أي ضرر مادي المنصّة تستخدم تكنولوجيا (سيلسيوس برو) للعلامات البيضاء وتجمعها مع بيانات من مركز الإنذار المشترك بـ(تايفون) للدفع تلقائياً عندما تصل مستويات معينة من سرعة الرياح الإعصارية
• In April 2024, Arbol, a technology and software-driven underwriter with a focus on parametric risk transfer and climate insurance, started Lipad Insurance, a homeowners specialized carrier. (ليليباد) اكتسبت تأمين (سنتوري) من الكاتبين هذا الشراء يسجل دخول (أربول) إلى سوق (الولايات المتحدة) من أجل تأمين مالك العقارات ويُنظر إلى هذه الاقتناء على أنه قناة توزيع مختلط تساعد أربول على زيادة السوق المستهدفة لنقل المخاطر شبه المتماثلة، على نحو ما أفادت به آرتيميس.

ويشمل تقرير بحوث سوق التأمين شبه المتماثلة التغطية المتعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب التغطية

• التأمين على الكوارث الطبيعية
• التأمين الخاص
• جهات أخرى

السوق، حسب قناة التوزيع

• المبيعات المباشرة
• سماسرة/عناصر
• المنصات الإلكترونية
• المصارف
• جهات أخرى

السوق، حسب الطلب

• الزراعة
• مرافق الطاقة
• العقارات
• التشييد
• الرعاية الصحية
• البحرية
• SME
• التجزئة
• السياحة السياحية
• جهات أخرى

Market, By End Use

• الأفراد
• الشركة
• الحكومة

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا