Taille du marché de la radio définie par logiciel – Par composant, par radio, par bande de fréquences, par plate-forme, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché radio définie par le logiciel

Le marché mondial de la radio définie par les logiciels a été évalué à 16,9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7,4 % entre 2025 et 2034. Les forces de défense ont besoin de réseaux de communication sécurisés, interopérables, la technologie SDR facilite la coordination entre les différentes branches des forces militaires et alliées en fournissant les moyens de changer les fréquences, le chiffrement et la forme d'onde par le biais de mises à jour logicielles, au lieu de faire des changements dans le matériel.

De plus, l'accent mis sur la guerre électronique, les communications tactiques et la sensibilisation à la situation sur le champ de bataille a accru les investissements dans les technologies de DTS de la prochaine génération. Les gouvernements du monde entier investissent dans des solutions avancées de DTS pour fournir une transmission de données sécurisée en temps réel pour une mission critique, ce qui aide le secteur de la défense à se développer de façon importante et entraîne la croissance du marché mondial de DTS.

Par exemple, en octobre 2023, l'armée américaine a commandé plus de 7 000 RT-2129 CNR supplémentaires à Thales, sur la base de la technologie améliorée de radio multibande inter/intra-équipe (IMBITR). L'ordre est sous une commande multi-annuelle, de livraison indéfinie, de quantité indéfinie (IDIQ) avec un montant de 6 milliards de dollars, visant à moderniser les systèmes vieillissants de l'Armée avec la technologie de prochaine génération SDR.

Les réseaux 5G ont besoin d'un accès à haut débit, à faible latence et dynamique au spectre, les opérateurs de télécommunications adoptent de plus en plus des DTS pour protéger leur infrastructure à l'avenir en permettant des mises à niveau basées sur des logiciels au lieu de remplacer le matériel coûteux. Les DTS soutiennent également de nouvelles applications sans fil comme la connectivité IoT, les villes intelligentes et les réseaux privés 5G pour les entreprises. La diversité des technologies de DTS permet d'améliorer l'efficacité du réseau, d'améliorer l'utilisation du spectre et de soutenir le besoin croissant de communications sans fil à haute vitesse dans différentes industries.

Les organismes de sécurité publique et les équipes d'intervention en cas d'urgence adoptent également la technologie de la radio définie par logiciel (SDR) pour utiliser une meilleure communication dans des situations critiques. Dans les situations d'urgence telles que les catastrophes naturelles, les menaces terroristes ou les accidents à grande échelle, les intervenants de diverses organisations de la police, des services d'incendie, du personnel médical et des militaires se heurtaient à une barrière de communication en raison de systèmes radio incompatibles. Le DTS résout ce problème en donnant à divers organismes les moyens de déplacer les fréquences et les formules de cryptage en temps réel, de soutenir l'interopérabilité et de coordonner les interventions. En outre, il améliore la résilience aux catastrophes en stimulant la reconfiguration rapide des réseaux de communication en cas d'effondrement des infrastructures

Marché radio défini par le logiciel Tendances

• La croissance des réseaux 5G, la radio logicielle (SDR) s'avère être une technologie centrale pour améliorer l'adaptabilité et l'efficacité du réseau. Le matériel radio conventionnel n'est pas en mesure de répondre aux demandes dynamiques du spectre et aux besoins de faible latence de la 5G, ce qui fait du DTS une solution parfaite. Grâce à la capacité de faire des modifications logicielles, SDR aide les opérateurs de télécommunications à affiner les performances du réseau, à mieux gérer le spectre et à déployer des mises à jour sans mises à niveau matérielles coûteuses. Cette tendance accélère également les villes intelligentes, l'IoT industrielle et les réseaux privés 5G, où le DTS permet une connectivité en douceur et une meilleure fiabilité du réseau.
• À titre d'exemple, Rakuten Mobile, un réseau 5G natif du cloud japonais, intègre le SDR dans son réseau Open Radio Access (Open RAN) pour améliorer la flexibilité du réseau, l'évolutivité et la réduction des coûts. En utilisant le DTS, ils remplacent les systèmes radio basés sur le matériel, ce qui entraîne une diminution de 40 % des dépenses d'infrastructure et les aide à optimiser leur gestion du spectre grâce à la technologie de l'IA. Cette stratégie propulse le déploiement 5G, minimise la dépendance à l'égard du matériel propriétaire et améliore la flexibilité du réseau.
• SDR fait progresser les villes intelligentes, les réseaux IoT et la connectivité autonome des véhicules grâce à ses solutions sans fil flexibles et logicielles, ce qui entraîne une demande croissante de connectivité sans tracas et d'échange de données en temps réel, les industries adaptent SDR pour permettre une allocation dynamique du spectre, des mises à jour à distance et des réseaux de communication rentables. SDR prend en charge la gestion du réseau intelligent, l'automatisation industrielle et les réseaux sans fil privés, et les aide à atteindre l'évolutivité et l'adaptabilité dans différents secteurs.
• L'industrie spatiale intègre en permanence la radio définie par logiciel (SDR) pour améliorer la communication par satellite et la connectivité de l'espace profond. SDR permet la reconfiguration en orbite, aidant les satellites à adapter les fréquences, les formes d'onde et les protocoles par des mises à jour logicielles au lieu de changements matériels coûteux. Cette flexibilité améliore l'efficacité de la mission, l'utilisation du spectre et la durabilité à long terme. Des organisations comme la NASA, SpaceX et OneWeb investissent dans des architectures basées sur le SDR pour développer des réseaux satellites plus adaptables, rentables et performants.

Analyse du marché radio défini par le logiciel

Sur la base de la composante, le marché est divisé en matériel, logiciels et services. Dans le secteur du matériel, la part de marché était supérieure à 45 % et devrait dépasser 15 milliards de dollars d'ici 2034.

• L'augmentation de la demande de traitement à haute performance entraîne une augmentation de l'utilisation du matériel SDR. L'utilisation de l'armée, de l'aérospatiale et des télécommunications en culture exige l'utilisation de réseaux de portes programmables sur le terrain, de processeurs de signaux numériques et d'émetteurs RF pour produire des formes d'ondes raffinées et fournir une applicabilité en temps réel. Grâce à l'amélioration de la technologie SDR, la demande de composants matériels spécialisés à grande vitesse augmente, ce qui améliore l'efficacité de la communication et la fiabilité du système.
• L'expansion rapide des réseaux 5G et de la communication par satellite favorise l'adoption du matériel SDR. À mesure que le réseau à haute fréquence continue de croître, les nouveaux systèmes de communication ont besoin de capacités matérielles adaptables et logicielles permettant un partage dynamique du spectre et une interopérabilité sans soudure. Le matériel de DTS est crucial pour les opérateurs de satellites et les fournisseurs de services de télécommunications afin de prouver à l'avenir leurs réseaux afin qu'ils puissent changer de manière transparente entre de nouvelles normes sans fil sans avoir à dépenser d'argent pour des mises à niveau physiques.
• En mai 2023, OneWeb, un fournisseur de services Internet par satellite, a intégré la technologie de la radio définie par logiciel (SDR) dans sa constellation de satellites en orbite basse (LEO) afin d'accroître la connectivité et la flexibilité. SDR aide Les satellites d'OneWeb pour refaire les fréquences, les formes d'onde et les protocoles grâce à des mises à jour logicielles, au lieu de changements matériels coûteux. Cette solution offre une interopérabilité facile avec différents réseaux de télécommunications, permettant aux opérateurs mondiaux d'échelle 5G backhaul, le haut débit rural et les services de communication d'entreprise de manière rentable.
• Les investissements militaires et de défense dans la technologie SDR contribuent principalement à la croissance du secteur du matériel. Les gouvernements du monde entier mettent en oeuvre des solutions matérielles robustes et reconfigurées pour améliorer la communication sur le champ de bataille, la guerre électronique et la sécurité des réseaux tactiques. La capacité de modifier les formes d'onde, les protocoles de chiffrement et les bandes de fréquences en temps réel donne aux forces de défense un avantage stratégique, faisant du matériel de DTS une composante essentielle des opérations militaires modernes.

Sur la base de la bande de fréquences, le marché radio défini par le logiciel est segmenté en haute fréquence, très haute fréquence, ultra haute fréquence, très haute fréquence. Dans le segment UHF, il a dominé le marché avec 6 milliards de dollars en 2024.

• Travailleurs du DTS Les radios UHF permettent aux troupes militaires de passer dynamiquement à diverses bandes de fréquences, assurant ainsi une communication sécurisée et transparente sur divers sites géographiques. De plus, la capacité de pénétration de l'UHF à travers des environnements épais, comme les forêts, les montagnes et les paysages urbains, le rend idéal pour les communications sur le champ de bataille, la surveillance et la coordination stratégique. Comme de plus en plus d'efforts sont faits pour développer des réseaux de communication de défense dotés d'infrastructures modernes, le besoin de systèmes UHF employés par les DTS est en augmentation.
• Les organismes de sécurité publique, tels que la police, les services d'incendie et les services médicaux d'urgence, dépendent fortement des fréquences UHF pour la communication claire, fiable et à longue portée, la capacité de l'UHF à entrer dans les bâtiments et d'autres en font le premier choix pour les situations d'urgence urbaine, permettant aux premiers intervenants d'avoir une communication efficace et efficiente même dans les zones touchées par une catastrophe.
• Les fréquences UHF sont largement appliquées dans le domaine commercial, comme la radiodiffusion, l'aviation et la communication par satellite, en raison de leur compromis parfait entre la portée et l'efficacité de la bande passante. Les systèmes UHF basés sur le DTS sont extrêmement utiles dans les réseaux 5G, la technologie IoT et les communications spatiales, où l'adaptabilité et l'utilisation dynamique du spectre sont essentielles. UHF Des bandes sont également utilisées par les exploitants de satellites pour la communication espace-sol afin de faciliter la transmission efficace des données en utilisant une consommation minimale d'énergie. Au fur et à mesure que les réseaux sans fil de nouvelle génération et les programmes mondiaux de connectivité démarrent, les solutions de DTS basées sur UHF demeurent très sollicitées.

Basé sur la plate-forme, le marché radio défini par le logiciel est segmenté en terrain, aéroporté, naval et spatial. Le segment des terres devrait croître le plus rapidement au TCAC de 6 % au cours de la période de prévision.

• Le secteur terrestre détient la plus grande part du marché parce qu'il est plus utilisé dans les réseaux militaires, de défense, de sécurité publique et de communication commerciale. La technologie de DTS est importante pour les forces terrestres, les aidant à communiquer en douceur, en sécurité et en souplesse, dans un environnement opérationnel très diversifié.
• Les organismes militaires et de défense comptent principalement sur les DTS pour les communications sur le champ de bataille, les opérations tactiques et l'échange de données en temps réel. La flexibilité du SDR permet aux troupes d'opérer sur de multiples fréquences, assurant l'interopérabilité entre les différentes unités et les forces alliées. Cela améliore la coordination, la sensibilisation à la situation et le succès de la mission.
• De plus, l'utilisation des DTS augmente dans des secteurs comme la sécurité publique, les transports, les interventions d'urgence et la surveillance des infrastructures. Sa capacité à mettre à niveau son logiciel, sans changer de matériel, le rend bon marché et à l'épreuve de l'avenir, ce qui lui permet d'améliorer sa domination sur le segment terrestre.
• En mai 2022, FirstNet, un réseau national à large bande utilisé pour les services d'urgence, assurant une communication sans tracas entre la police, les pompiers et les intervenants médicaux lors de catastrophes et de crises, permet à la technologie SDR d'aider à l'interopérabilité entre les différentes agences, permettant aux intervenants de communiquer sur différentes bandes de fréquences sans avoir besoin de matériel de remplacement. Lors des feux de forêt de l'ouragan Katrina et de la Californie, le DTS joue un rôle crucial dans le rétablissement des communications.

L'Amérique du Nord domine le marché de la radio définie par les logiciels avec une part d'environ 34% et les États-Unis dirige le marché dans la région générant des revenus de 5 milliards de dollars en 2024.

• La prédominance des États-Unis provient de dépenses militaires et de défense à grande échelle, en vertu desquelles le DoD se concentre sur des systèmes de communication sécurisés et interopérables dans le cadre de programmes tels que le système radio tactique interarmées (JTRS) et les radios portatives, manpack et petites formes (HMS).
• Les États-Unis sont à la pointe de la technologie 5G, de la communication spatiale et des réseaux pilotés par l'IA, ce qui accroît encore l'adoption des DTS. Des entreprises comme Qualcomm, L3Harris et Northrop Grumman permettent aux DTS d'accéder aux communications par satellite, aux réseaux militaires et aux infrastructures de télécommunications de nouvelle génération. L'expansion des missions spatiales de la NASA et de SpaceXS a également conduit à l'utilisation du DTS.
• En décembre 2024, L3Harris a terminé un examen approfondi de ses charges utiles de communications par satellite, qui comprenait la création de radios CXK-1000. Celles-ci permettent la communication à bande haute bande Ka, ce qui contribue à la transmission efficace des données pour les satellites militaires et commerciaux. L3Harris dispose également de quatre satellites de suivi des missiles sous la couche de suivi de la Tranche 0 qui sont capables de surveillance mondiale.

Le marché allemand de la radio définie par les logiciels devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne utilise le DTS dans les secteurs de la sécurité publique et des transports, principalement dans les communications ferroviaires. Le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), utilisé pour la plupart en Allemagne, repose sur la technologie DTS pour une communication et un traitement efficaces des signaux transfrontaliers. De plus, l'adoption du DTS augmente dans des situations telles que, dans les systèmes d'intervention d'urgence, permettant à la police, aux équipes d'incendie et aux équipes médicales d'utiliser une plate-forme de communication unique et sécurisée en cas de gestion des catastrophes et d'intervention en cas de crise.
• L'Allemagne modernise activement ses systèmes de communication de défense dans le cadre de sa stratégie de numérisation de Bundeswehr et des engagements de l'OTAN. Le pays investit dans des radios stratégiques de nouvelle génération et des réseaux militaires sécurisés qui utilisent la technologie DTS pour la communication interopérable, cryptée et dynamique sur le champ de bataille. Les forces armées allemandes (Bundeswehr) ont intégré des systèmes basés sur le DTS pour améliorer les opérations conjointes avec les alliés de l'OTAN avec l'échange de données en temps réel dans la guerre moderne.
• Par exemple, en juin 2024, l'Allemagne participe au projet EULER, qui contribue à améliorer l'interopérabilité entre les organisations de sécurité dans toute l'Europe grâce à la mise en œuvre de la technologie SDR. Ce projet met l'accent sur l'élaboration de formes d'onde et de systèmes à haut taux de données qui peuvent être rapidement déployés dans des situations de crise impliquant plusieurs pays.

Le marché de la radio défini par le logiciel en Chine, s'attendra à une expansion notable de 2025 à 2034.

• L'objectif croissant de la Chine de moderniser ses systèmes de communication militaire et de défense va stimuler la demande de DTS. La technologie offre des communications souples, sûres et adaptables, ce qui est important pour les applications militaires telles que les communications sur le champ de bataille, la surveillance et la collecte de renseignements.
• Les DTS jouent un rôle essentiel dans la communication sans fil de la prochaine génération, principalement dans le développement des réseaux 5G et 6G. Alors que la Chine continue d'élargir son infrastructure de télécommunications, les DTS seront essentiels pour les soutenir dans des fréquences multiples, une allocation dynamique du spectre et des mises à jour logicielles sans changement de matériel.
• La pression de la Chine pour le développement des villes intelligentes et l'intégration de l'IoT (Internet des objets) augmentera la demande de technologie SDR. Les DTS offrent des solutions de communication rentables, dynamiques et évolutives, ce qui les rend idéales pour les véhicules autonomes, l'automatisation industrielle et les systèmes d'intervention d'urgence.

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• Les 5 principales entreprises de l'industrie de la radio définie par les logiciels sont Thales Group, L3Harris Technologies, BAE Systems, RTX et Codan Radio Communications, contribuant environ 40% du marché en 2024.
• Thales est un leader mondial dans les systèmes radio définis par logiciel avec un produit innovant pour traiter plusieurs segments de marché. Ses produits sont les radios PR4G et MBITR qui sont des best-sellers en service pour 50 pays dans le monde. Les formes d'onde PR4G sont les seules qui permettent la transmission simultanée en temps réel de la voix et des données, et le MBITR 2 est la première radio logicielle à deux canaux sur le marché.
• L3Harris fournit le C/TT-600, une radio modulaire définie par un logiciel multibande (SDR) qui est utilisée pour traiter un large éventail d'applications et d'orbites, telles que l'orbite basse Terre (LEO), l'orbite moyenne Terre (MEO), l'orbite géostationnaire (GEO), le cislunar et les missions spatiales profondes. L'architecture ouverte de l'unité s'applique à différentes configurations, qui peuvent être achetées sur le marché ou adaptées aux besoins individuels de la mission.
• BAE Systems est un acteur majeur du marché des communications radio tactiques, avec sa vision de créer des systèmes de DTS de pointe. Les systèmes sont équipés de capacités de chiffrement améliorées et répondent aux besoins croissants de communication sécurisée au sein de l'opération de défense
• RTX Corporation, Raytheon Technologies, opère dans l'industrie de la guerre électronique, avec une spécialisation dans la création de technologies SDR de pointe à usage militaire. Le travail contribue à améliorer les capacités de communication et de guerre électronique.
• Radio Codan Les communications sont connues dans l'industrie radio stratégique, offrant des solutions de DTS qui fournissent une communication sécurisée et fiable pour différentes applications. Leurs solutions visent à répondre aux besoins des organismes de défense et de sécurité publique.

La plupart des entreprises du marché des DTS se concentrent sur la gestion du spectre axée sur la technologie à l'aide de la radio cognitive, de la communication par satellite et de l'IT. Ces technologies permettent aux DTS d'ajuster automatiquement les fréquences, de minimiser les brouillages et d'optimiser les performances du réseau, comme la façon dont les assureurs paramétriques utilisent le satellite et l'IA pour évaluer les risques. De plus, les DTS fournissent en temps réel des renseignements sur les signaux et des mesures d'atténuation des interférences pour les industries essentielles comme l'armée, l'aviation et les interventions d'urgence. À mesure que la demande de spectre radioélectrique augmente, les entreprises continuent de mettre au point des modèles dynamiques de partage du spectre pour améliorer la fiabilité des communications.

• Avec l'augmentation de la connectivité mondiale, les entreprises ciblent de nouveaux marchés où l'infrastructure de communication conventionnelle n'est pas disponible. Les DTS offrent une solution logicielle peu coûteuse aux systèmes de radio à base de matériel coûteux, offrant une plus grande couverture et accessibilité dans les zones mal desservies. L'une des raisons importantes sur le marché des DTS est l'utilisation de la blockchain et des contrats intelligents pour permettre l'attribution en temps réel et décentralisée du spectre. Ces technologies réduisent les retards réglementaires, les coûts administratifs et le risque de fraude au spectre en automatisant les transactions et en assurant une gestion transparente des fréquences. Grâce à la location automatique de spectre et à la détection des interférences, les entreprises de l'espace DTS simplifient leurs opérations et améliorent l'efficacité globale.

Sociétés de marché de la radio définies par le logiciel

Les principaux acteurs de l'industrie de la radio définie par le logiciel sont:

• Systèmes BAE
• Codan Radio Communications
• Systèmes Elbit
• Systèmes de mission dynamiques générales
• Technologies L3Harris
• Léonard S.p.A.
• Rohde & Schwarz
• Société
• Groupe Thales
• Ultra électronique

Nouvelles de l'industrie de la radio

• En 2024, l'armée américaine a lancé un important projet de modernisation de ses systèmes de radio Combat Net (CNR) en accordant un contrat de livraison/quantité indéterminée (ID/IQ) à L3Harris Technologies et Thales Defense Security. Ce contrat, d'une valeur maximale de 6 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, définit l'engagement des militaires à améliorer les systèmes de communication grâce à la technologie avancée du DTS.
• En novembre 2023, BlueHalo a acquis Ipsolon, une société réputée pour ses radios ultra-petites, définies par le logiciel. Ces DTS sont conçus pour des environnements difficiles où la connectivité traditionnelle est limitée, offrant des solutions de communication améliorées pour les opérations terrestres et aériennes.
• En mars 2024, Herrick Technology Laboratories (HTL), spécialisé dans les systèmes radio définis par logiciel, pour le département américain de la Défense, a alloué un investissement de 25 millions de dollars, de Blue Delta Capital Partners. Ce financement permettra d'accélérer la croissance et l'innovation de HTL en fournissant des systèmes avancés de détection et d'exploitation des signaux. ?
• En août 2023, en collaboration avec le Ministère de la défense et avec le soutien de l'Autorité générale de l'industrie militaire (GAMI), SAMI, filiale du Fonds d'investissement public (PIF), a inauguré une nouvelle chaîne de production, pour les systèmes radio multibands (SDR) définis par des logiciels. En collaboration avec L3Harris Technologies, cela vise à renforcer l'industrie de défense saoudienne localement.

Le rapport d'étude de marché radio défini par logiciel comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • Conversions
  • Circuits intégrés
  • Processeurs de signaux numériques
• Logiciel
• Services
  • Services professionnels
  • Services gérés
  • Services de conseil

Marché, par radio

• Radio adaptative
• Radio cognitive/radio intelligente
• Système de radio à réseau terrestre (TETRA)
• Systèmes radio tactiques interarmées
• Autres

Marché, par bande de fréquences

• HF (haute fréquence)
• VHF (Très haute fréquence)
• UHF (Ultra Haute Fréquence)
• SHF (Super haute fréquence)
• EHF (Extrêmement haute fréquence)

Marché, par plateforme

• Pays
• Airporté
• Marine
• Espace

Marché, par utilisation finale

• Militaire & défense
• Transports
• Gouvernement
• Aéronautique et aéronautique
• Télécommunications
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Israël
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique